*ST北能(000803)：重大資産購入予備案の改訂説明

北清環能集団株式有限公司の重大資産購入予備案の改訂に関する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

北清環能グループ株式会社（以下、「北清環能」、「上場会社」、「会社」という）は2020年9月14日に今回の再編計画に関する文書を開示し、2020年9月21日に貴社から「北清環能集団株式有限公司の再編に関する質問状」（非許可類再編質問状［2020］第10号）を受け取った。質問状」）会社は各仲介機構とともに質問状に関する問題について書面で回答し、再構築計画を補足し、修正し、改善しました。主な改訂内容は以下の通りです。

1、再構築前案の「重大事項提示」の「一、今回の取引方案概要」の「（五）対価支払方式」及び「第一節今回の取引の概況」の「三、今回の取引方案概説」の「（五）対価支払方式」に債務移転過程におけるリスクコントロール措置と債務移転手配標的会社及びその子会社会社は価値の影響を評価する。

2、再構築前案の「重大事項提示」の「一、今回の取引案概要」及び「第一節今回の取引の概況」の「三、今回の取引案概要」において、取引先が上場会社の後続株式の発行に参与することに関する手配を追加開示した。

3、再構築前案の「重大事項提示」の「五、今回の取引の評価状況」において、今回の取引の予想値と価格合理性分析を追加的に開示した。

4、再構築前案の「重大事項提示」の「六、今回の取引は上場会社に対する影響」及び「第一節今回の取引の概況」の「七、今回の取引は上場会社に対する影響」及び「第七節今回の取引は上場会社に対する影響」において、今回の取引について予想されるれん金額及び会社の純資産の比率を追加的に開示した。

5、再構築前案の「重大事項提示」及び「第一節今回の取引の概況」において、上場会社と提携先との交渉の進捗及び今回の取引は関連取引を構成する予定であることを追加的に開示した。

6、再構築前案の「重大事項提示」の「六、今回の取引は上場会社に対する影響」及び「第一節今回の取引の概況」の「七、今回の取引は上場会社に対する影響」及び「第七節今回の取引は上場会社に対する影響」において、上場会社が今回の取引の履約能力を備えていることを追加的に披露しました。会社は流動性リスク或いは重大な財務負担を持ってきます。

7、再構築前案の「重大事項提示」の「一、今回の取引案概要」及び「第一節今回の取引の概況」の「三、今回の取引案概要」において、上場会社の株式取得比率が93%未満の場合の支払い方式の調整方法または調整原則を追加的に開示した。

8、再構築前案の「第二節上場会社基本状況」において、上場会社受託管理持株株主の下の熱供給業務資産の経営パターンと会計処理方法を追加的に開示した。

9、再構築前案の「第四節取引の標的状況」の「四、標的会社の収益モデル」において、熱源価格または熱供給価格の政策的調整を追加して、標的会社の生産経営と継続収益力の具体的な影響を開示した。

10、再構築前案の「第四節取引の標的の状況」の「四、標的会社の収益モデル」では、報告期間標的会社が受け取った政府補助金の金額、会計処理及び純利益の比重を補足開示した。

11、再構築前案「第六節今回の取引の主要契約」において、「持分譲渡協議」の部分で約束した具体的な分析を追加開示した。

具体的な内容は、会社が同日、指定情報開示メディアに掲載した「北清環能集団株式有限公司重大資産購入事前案（改訂稿）」を参照してください。

ここに公告する。

北清環能集団株式有限公司董事会

2020年9月23日