産業クラスター：前5ヶ月の捺染企業の生産経営状況に注目した調査分析

2022年1~5月の捺染企業の生産経営状況調査報告書によると、国際環境は複雑で厳しく、国内の疫病状況は持続的に多発し、中国経済の下押し圧力は増大し、一部の経済指標の成長速度は減速した。4月、全国規模以上の工業増加値は前年同期比2.9%減、前月比7.08%減、サービス業生産指数は同6.1%減、社会消費財小売総額は同11.1%減だった。印刷業界の経済運営は徐々に圧力を受け、企業の生産経営過程で多くの困難と問題に直麺している。

5月16日から20日まで、中国捺染業界協会は会員企業と重点産業クラスターに対して調査研究を展開し、再生産状況、生産経営状況、存在する困難な問題及び政策訴求などの麺から、企業の実際の運行状況を理解し、業界発展中の問題を分析し、発見し、直ちに理解する状況を中国紡績関連部門を通じて、国家発展改革委員会などの政府部門に反映し、業界のためにより多くの政策支持を求め、企業ができるだけ早く正常な生産秩序を回復するのを助ける。

今回の調査研究では、6つの重点捺染産業クラスターと72社の捺染及び上下流の関連企業からフィードバックを受け、まとめて分析し、本報告書を形成した。

　　1、サンプル企業の地域分布状況

重点捺染産業クラスター地業界協会に対する調査研究を通じて、各クラスター内企業の全体状況を理解する。調査研究に参加した地方業界協会には、広東省紡績協会、湖北省紡績協会及び荊州市紡績捺染業界協会、紹興市柯橋区捺染工業協会、寧波市紡績業界協会、晋江市染整業界協会と石獅子市染整同業組合がある。

調査研究に参加した企業は地域分布が広く、捺染生産能力が集中している地域を基本的にカバーし、業界の代表性が強い。調査研究企業は主に浙江省の杭州市、湖州市、寧波市、紹興市、桐郷市と諸曁市に分布している。江蘇省の蘇州市、江陰市、南通市、塩城市と宜興市。福建省の泉州市、福州市。山東省の浜州市、青島市、淄博市、イ坊市、煙台市。広東省の広州市、汕頭市と仏山市。以上の東部沿海5省の調査に参加した企業の数は今回の調査企業の87.5%を占めている。また、上海市、安徽省宣城市、蕪湖市、四川省南充市、遂寧市、綿陽市、山西省永済市、河北省寧晋県の一部の企業も今回の調査に参加した。訪問企業の地域分布状況を表1に示す。

　2、企業の生産経営現状

（一）再生産再生産状況

今年に入ってから、疫病の影響を受けて、山東、浙江、江蘇、上海、福建などの省・市の一部の捺染企業は段階的な操業停止を経験し、現地の疫病情勢が緩和された後、企業は続々と正常な生産を回復した。調査状況から見ると、現在、業界には大きな操業停止と操業停止の現象はなく、移転や主要業務の変更で操業停止したいくつかの企業を除いて、その他の企業はすべて正常な生産経営活動を維持している。

（二）生産能力利用状況

現在、訪問企業は国内の疫病状況が基本的に製御されている情勢の下ですでに徐々に操業を再開し、生産を再開しているが、企業の生産能力利用率のレベルは全体的に低い。地方業界協会によりますと、柯橋区の現在の操業率は50%~60%にすぎず、寧波市の72の捺染企業の平均操業率は約60%で、晋江市の捺染企業の全体の生産能力利用率は通常のレベルより20%低下し、石獅子市の捺染企業の最近の操業率は平均75%前後で、荊州市の紡織捺染企業の生産能力利用率は相対的に高く、80%前後を維持しているということです。72社の訪問企業のうち38社は企業の生産能力利用率の状況を反映しており、そのうち、約1/4の企業の現在の生産状況は良好で、生産能力利用率は90%を超え、約1/10の企業は注文不足などの要素の影響を受け、生産能力利用率は6割を下回っている。38社の訪問企業の生産能力利用率の状況を表2に示す。

（三）生産経営の現状

多くの企業は国際的な動揺情勢と全国の疫病予防製御政策が企業の生産経営に不利な影響を与え、企業の営業収入は明らかに減少し、運営コストは著しく増加し、利益レベルは異なる程度の下落があると述べている。特に第2四半期に入ってから、伝統的なシーズンにある捺染企業の注文は明らかに下落し、内外の販売市場は低迷し続けている。少数の企業だけが前年の3、4四半期に蓄積された注文と加工費の上昇のおかげで、今年第1四半期の営業収入と利益は前年同期より小幅に増加したが、これらの企業は今年の2、3四半期の生産と財務データに悲観的だ。37.7%の訪問企業は注文不足、注文の移転などの問題に言及し、後続の注文の不確実性に対する懸念を示した。今回の調査に参加した企業の多くは業界の優位企業であり、これらの企業の現在の生産経営状況はまだそうであり、他の多くの企業の生産と経営状況はさらに楽観的ではないだろう。

訪問企業の95%以上は加工型企業であり、疫病による蝶効菓は加工型と自営型企業に異なる程度の影響を与えている。例えば、ブランドマーケティングを主とする福建省のある捺染企業は、1~4月の注文が旺盛で、主要な経済指標はすべて正常な区間に維持されているが、5月以来、下流のブランド企業と既製服メーカーは疫病の影響で注文を減らし始め、注文を移したり、慎重に注文したりして、この企業の5月の注文量が20%低下した。この状況が続けば、6~7月の同社の生産能力利用率は70%に達する見込みだ。

　3、企業の生産経営に直麺する主要な問題

（一）生産コストが大幅に増加し、企業利益が圧迫される

第一に、天然ガス、蒸気、電力などのエネルギー価格の上昇幅が大きい。国家統計局のデータによりますと、2022年第1四半期の国内エネルギー価格は前年同期比12.2%上昇し、調査状況を見ると、紹興市柯橋区の紡績捺染企業の4月の蒸気価格は前月比20%以上上昇し、電気料金は平均14%上昇した。蘇州市呉江区の捺染企業の3月の蒸気価格は前月比5%上昇し、4月は横ばい、5月は前月比10%上昇した。寧波紡績捺染企業の蒸気価格、電気料金は20%以上上昇した。漢川紡績企業の実際の電気料金は2021年11月より35%近く上昇した。エネルギーは捺染企業の重要な生産要素であり、捺染企業の総合コストに与える影響は大きく、エネルギー価格の大幅な上昇は捺染企業がコスト端で大きな圧力を受けている。

二つ目は原材料の価格が明らかに上昇していることです。今年に入ってから、国際的な激動の情勢と米国の中国新疆綿に対する製裁などの要素の影響を受けて、上流の原材料価格の引き上げは明らかで、綿糸、染料及び一部の基礎化学工業原料の価格の上昇幅はすでに30%に近く、その中で液体アルカリ価格は70%上昇し、米綿価格は20%上昇した。

第三に、物流コストが大幅に増加しています。今年に入ってから、浙江省杭州、紹興、江蘇省蘇州、山東省濱州、福建省晋江、広東省仏山、東莞などの捺染企業の集中地区で疫病が発生し、地方政府は防疫措置を強化し、交通物流が阻害され、企業の納品週期が延長された。3月から始まった上海の疫病は、多くの企業の物流、貨物の出港に影響を与えた。物流が滞り、物流コストが増加し、企業の正常な経営に迷惑をかけている。

総合生産コストの大幅な上昇は捺染企業に加工費の引き上げを余儀なくさせたが、下流の顧客の受け入れ度を考慮すると、加工費の引き上げ幅はコストの上昇幅に及ばず、企業の利益空間は圧迫された。

（二）第二四半期の注文量が下落した

調査状況から見ると、訪問企業は一般的に第1四半期の注文が比較的十分で、生産情勢が基本的に良好で、収入と利益が改善されていることを反映している。捺染業界の第1四半期の経済運営もこの状況を反映しており、国家統計局のデータによると、第1四半期の規模以上の捺染企業の営業収入は前年同期比16.86%増加し、利益総額は前年同期比43.28%増加した。しかし、4月に入ってから、多くの企業は注文不足の苦境に直麺しており、現在の生産能力利用率は一般的に6、7割に維持されており、一部の企業は5割程度で、企業の経営効菓は下落し、一部の企業は赤字になっている。4月以来、国内の疫病状況は厳しく、多くの対外貿易リストは順調に出荷できず、納品週期を保証することが難しく、顧客の注文意欲に大きく影響し、国内の注文は東南アジア地区へ移転する傾向がある。同時に、疫病の影響で、人々は選択可能な消費財である織物服装類製品に対する消費意欲が明らかに不足し、国家統計局のデータによると、1~4月、限度額以上の服装靴帽子、針織物商品の小売額は前年同期比6%下落し、2ヶ月連続でマイナス成長状態にあり、国内販売市場の端末消費が軟調であることも印刷企業の注文不足の主な原因である。

（三）労働者を募集するのは難しく、素質の高い人材が不足している

近年、中国の人口ボーナスが徐々に減少するにつれて、企業の労働コストは明らかに上昇し、労働者を募集する上で労働者を残す上での圧力も大きくなっている。一方、捺染業界は伝統的な製造業として、若い世代に対する魅力が足りず、多くの80後90後は捺染企業に就職したくない。特に中部地区の県域企業では、捺染企業の第一線の従業員の高齢化傾向が徐々に現れている。一方、紡績捺染分野の博士、修士などの専門技術人材、業界の高級技術人材などは長期的に企業に残ることが難しく、技術人材の不足は捺染企業が直麺する共通の問題である。

　　4、企業政策の訴求と提案

（一）各地の政府部門は疫病予防製御政策をさらに精細化し、疫病予防製御をしっかりと行うと同時に、物流の円滑化を確保し、産業チェーン、サプライチェーンの安全と安定を保障する。

（二）政府関係部門は大口原材料の安定供給メカニズムを構築する。石炭の供給保証メカニズムと供給保証の事前案を確立し、石炭価格を安定させ、蒸気、天然ガスなどのエネルギーの安定供給と価格の合理性を確保し、独占を防止し、工業企業に良好な生産基礎を提供する。

（三）政府は実体経済に対する支持を強化し、伝統業界に対する金融信用条件を緩和し、企業の融資コストを確実に下げる。税収減免政策を実行し、困難な企業に対して社会保障政策などを引き続き実施する。

（四）各地政府は実際の状況に基づいて消費拡大と内需の安定成長を促進する関連政策を打ち出し、内需市場の活力を有効に活性化させ、消費の経済成長に対する牽引作用を発揮する。

（五）政府は特別資金を設立し、企業の技術研究開発とモデルチェンジとグレードアップを支持する。人的資源の建設を強化し、政府、社会、学矯と企業が協力して紡績複合人材の育成を展開し、業界の持続的で質の高い発展を推進する。