화승 지분 (600156): 하고과 주식 구매 자산 보충 협의 발행

증권 코드: 600156 증권

호남 화승 지분 유한 회사 는 하얼빈 하이테크 (그룹) 주식 유한 회사 와 주식 발행 주식 구매 를 체결했다

자산 보충 협의 공고

본사 및 이사회 전체 성원들은 공고 내용에 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루가 존재하지 않고 그 내용의 진실, 정확하고 완전한 개별 및 연대 책임이 없다.

중요한 내용 힌트:

● 거래 내용: 하얼빈 고과학기술(그룹) 주식유한회사(이하'하고과')는 비공개 발행 지분 방식으로 호남 화승지분 유한회사(이하'회사'나'회사'로 상재증권 지분 유한공사(이하'상재증권증권'이나'상재증권'이나'타깃회사'로 36, 33, 300주 지분, 0.9865%(이하'이번 거래'를 꼽았다.

회사는 2019년 7월 1일 열리는 임시이사회 심사를 거쳐 회사와 하고과가 《주식 구매자산협의》에 서명했다.하고과는 주식을 발행하여 자산을 구매하는 방식으로 회사를 유치한 상재증권이 0.9865% 의 지권을 받았다.상재증권증권100% 주식주식이 이번 거래거래항목하예상평가구간 100억원-1440억원, 이 회사 소지상상상상상재증권증권증권주식주식거래거래가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가9899572- 138-138,10101054.01위안을 100억원으로, 상전증권100% 지지분의 100% 예상가격가가가가가상상상상상증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권증권주식주식주식주식주식주식주가가가가가가가주식주식주식주식주식주식주식구구구구구간측측측측측측측측 가가가가가가가가가가가302주.(상술사항은 2019년 7월 2일 《중국증권》 《상해증권보》와 《상해증권보》를 상견했다.

상하이 증권거래소 사이트가 공개되는 2019-021호 공고.

지난 2019년 12월 30일 열리는 7회 이사회 제23차 회의심의는 통과됐으며, 회사와 하고과는 2019년 12월 30일 《주식 구매 자산 보충 협의 》 (이하 》)

상재증권 평가치와'자산보충협의'에 따르면 잠정 회사 지분 매각 가격은 인민폐 104, 935, 546.87원, 거래가 완료된 하고과 지분 21, 861, 572주.소섭 상재증권 평가 보고서는 국가 전기망 유한 회사를 거쳐 등록할 것이다.최종 예비 결과 평가 결과와 평가 보고서 적재 결과가 일치하지 않았다면, 쌍방은 최종 예비 결과에 따라 더 이상 거래 보완협의를 체결하여 거래가격을 확정해야 한다.

● 이번 거래는 연관거래를 이루지 못하고, 이번 거래는 중대 자산 재구성이 이뤄지지 않았다.

● 이번 거래는 이미 회사 제7회 이사회 제23회 회의 심사 통과 회사 주주총회 심의를 제출할 필요가 없다.

● 이번 거래는 하고코 주주총회 비준 및 중국 증권감독위원회(이하'중국증권감독회')로 최종 실시된다.

거래 개요

1, 하고과는 비공개적으로 주식을 발행하는 방식으로 상재증권 16명의 상재증권 99.7273%의 지분을 구매할 계획이다.

회사는 2019년 7월 1일 회사에서 열린 임시이사회 회의에서 심사를 거쳐 회사와 하고과가 《주식 구매자산협의》에 서명했다.하고과는 주식을 발행하여 자산을 구매하는 방식으로 회사를 유치한 상재증권이 0.9865% 의 지권을 받았다.상재증권 100% 주식은 이번 거래 항목에서 예상치 구간 100억원-140억원, 이 회사 소유한 상재증권 주식의 거래가 98, 647, 895.72원

-138, 107, 054.01위안, 상재증권 100% 지분 예상치와 표의 자산 잠정 거래 가격 구간 측정, 하고과가 본사에서 발행한 지분 구간은 20, 551, 6664주, 28, 772, 302주였다.최종 발행 지분 수는 표의 자산의 최종 거래 가격에 따라 양측이 하고과 이번 거래 재편 보고서 이사회에서 동시에 보충협의를 체결해 정식으로 확정할 것이며 중국증권감독회를 거쳐 심사를 해야 한다.(이 사항은 지난 2019년 7월 2일 상하이 증권 일보’, ‘증권타임스’, ‘상하이 증권 거래소 사이트가 폭로된 2019-021호 공고)를 상견했다.지난 2019년 12월 30일 열린 제7회 제23회 이사회 심의가 통과됐고, 회사와 하고과는 2019년 12월 30일 《주식 구매 자산보충협의 》.

둘째,'주식 구매 자산 보충 협의1'의 주요 내용

하고과는 그 중대 자산 재편 방안에 대해 조정 후 거래방안에 따라 양측은 《주식 구매 자산협의》의 약정을 수정하고 보충하기로 했다.법률법규와 중국증감회 관련 규정에 따라 우호협상을 거쳐 2019년 12월 30일 회사와 하고과가 < 주식구매자산보충협의 > 를 체결했다 > 주요 내용은 다음과 같다.

1、입찰된 자산 거래 가격

(1) 양측 동의, 상재증권 심사 기준일 2019년 10월 31일.중련자산평가그룹 유한공사는 이날 평가기준으로 출시된'하얼빈 하이테크(그룹) 주식회사 상주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식 주식 주식 주식 주식평가 프로젝트 자산 평가 보고서'를 참고해 양측 협상을 거쳐 양측이 합의했다. 회사가 목표회사 0.9865%, 지권작가 104, 935, 546.87원이다.

(2) 양측 확인, 목표 회사 국유 주주가 이번 재편에 참여하는 상황에 대해 목표 회사 평가 보고서는 국가 전기망 유한 회사를 거쳐야 한다.최종 예비된 평가 결과는 이 같은 평가 보고서와 일치하지 않았다면, 쌍방은 최종 예비 결과에 따라 더 이상 거래를 보완하고 거래가격을 확정해야 한다.

2, 주식 발행 수량

양측은 상술한 자산의 거래가격에 따라 합의한 비공개 발행 주식의 정가 기준일과 발행 가격, 하고과가 회사 측에 발행한 대가주식 수량은 21, 861, 572주(1주당 부족한 추렴)로 확정됐다.최종 지분 발행 수량은 중국 증권 감독회 비준을 기준으로 한다.

3. 감가 보상

이번 재개 감치 테스트는 이번 재편으로 완료 (표의 자산교할 하고과) 부터 세 개의 회계연도 (이번 재편 실시 완료 당년 첫 회계연도) 로 확정됐다.

(1) 양측 동의 하고과는 감치 테스트 기간마다 회계연도가 끝나면 증권 선물 업무 자격을 갖춘 회계사 사무소를 초빙해 관련 법률법규 및 중국증권감독 관련 감사 의견, 문답의 요구에 따라 자산감치 테스트를 하고 전문적인 심사 의견을 제시해야 한다.

(2) 감치 테스트 기간 내에 회계 연도 감량 테스트 전항 심사 의견 중, 표의 자산 존재 감치 상황에 따른 약속에 따라 감상 금액을 계산하고 연간 보상을 해야 한다.

회사 당기 보상금액 = 이 기표의 자산 감가액 — 회사는 감가측기에서 누적액이 이미 연간 보상금을 진행하고 있을 때 회사는 우선 주식을 보상해야 한다.매기 보상 주식의 수량은 다음과 같이 공식적으로 확정된다.

회사 당일 주식 보상 수량 = 회사 당기 보상 금액 등록 등록 등록 등록 등록 등록 등록금전술공식에 따라 계산된 보상 주식 수량이 0 시 0% 보다 낮다면, 이미 보상된 주식은 다시 돌려주지 않는다.

하고과는 감가 테스트 기간에 전환이나 주식 배당을 실시하고, 당기 보상 지분 수량이 상응하고, 회사는 당기 보상 지분 수치를 감치 기간 내에 얻은 현금 지분을 하고과에 상응해야 한다.

이 같은 약속에 따라 계산된 회사 당기 보상 지분은 하고과가 해당 연도 감치 테스트 보고서를 공개적으로 공개적으로 공개적으로 공개적으로 공개해 해당 내외부 절차를 이행한 후 1위안 총가격으로 구매하고 법대로 처분해야 한다.

만약 회사가 이번 재조에서 가격지분에 대한 보상 당기 보상 지분 수량을 보상할 수 없다면, 차액 부분은 회사가 현금 방식으로 계속 하고과에 보상, 현금보상 금액은 다음과 같이 공식적으로 확정된다.

회사 당기 보상 현금 금액 = 회사 당기 보상금

회사의 당기 보상금을 계산하고 확정한 뒤 회사는 당기 감치 테스트 전항 심사 의견 출구 후 10개 거래일 내에 현금액액을 한 번에 하고과로 지정한 계좌에 송금해야 한다.

(3)어떻게든 이 같은 상황에 따른 감가 테스트 보상 총액은 표의 자산 거래가격을 초과해서는 안 된다.

상술한 약속은 입찰된 자산자정 기준일 거래일간 손익의 귀속약속은 서로 영향을 주지 않는다.

4、기타

본 보충 협의는 원래 협의의 구성 부분으로 원협의와 동등한 효력을 가져야 한다.본 보충 협의는 약속이 있습니다. 본 보충 협의를 기준으로, 본 보충 협의는 약속하지 않은 것으로 원래의 협의를 기준으로 합니다.본 보충 협의와 원협의가 동시에 효력을 발생시킨다.

세, 이번 교역 이행 심의 절차

1, 2019년 7월 1일 회사 임시이사회 회의를 열어'하얼빈 하이테크(그룹) 주식 유한공사가 주식 구매자산 협의를 발행하는 의안을 체결했다.

2, 2019년 12월 30일 회사 제7회 이사회 제223회 회의심의는'하얼빈 하이테크(그룹) 지분 유한회사가 주식 구매자산 보충 협의를 체결했다.

3, 이번 거래는 회사 주주총회 심의를 제출할 필요가 없다.

4, 이번 거래 위험 힌트

이번 거래의 관련 상황은 하고과가 노출된 공고를 참고할 수 있다.

이번 하고과는 주식 발행을 통해 자산을 구매하는 방식으로 회사를 보유하는 상재증권을 수여했다

0.9865% 의 지분은 하고과 내부 관련 비준을 받을 수 없는 위험이 존재하고 있다. 아직 비준기관의 서면 비준을 받을 수 없는 위험 등이 있어 불확실성이 있다.

회사는 이번 교역의 진전 상황에 따라 제때에 후속 업무를 공개할 것이다.

서류

1, 호남 화승 지분 유한회사 제7회 이사회 제23회 회의 결의

2, 평가 보고서

특별히 공고하다.

회사 이사회

2019년 12월 31일