[권위 적 인 보고] 전염병 이 미국 의 류 구 매 에 어떤 영향 을 미 칩 니까?

절대 다수의 미국 패션 업 체 들 은 '뉴 트 라 우 마 가 가 져 온 경제 와 상업 적 영향' 이 2020 년 주요 상업 도전 이 라 고 말한다.뉴 클 리 어 사태 로 인 한 상업 적 곤경 은 빨리 사라 지지 않 을 것 이 며, 미국 패션 업 체 들 은 전염병 유행 에 대비 한 중장 기적 인 영향 에 대비 해 야 한다.

★ 공급 체인 중단:뉴 클 리 어 사태 로 미국 패션 업 체 들 의 심각 한 공급 사슬 이 끊 겼 다.중단 은 여러 가지 측면 에서 비롯 되 는데 노동력 부족, 방직 원자재 부족 과 운송 과 물류 비용 이 대폭 증가 하 는 것 을 포함한다.

★ 매출 하락:뉴 클 리 어 스 케 일 은 미국 패션 회사 들 의 보편적 인 매출 하락 과 주문 취소 로 이 어 졌 다.거의 모든 패션 업 체 (96%) 는 매출 이 2020 년 에 떨 어 질 것 으로 예상 했다.

★ 주문 취소:판매 하락 과 업무 운영 에 심각 한 방 해 를 받 아 모든 기업 은 그들 이 어느 정도 구 매 주문 서 를 미 루 거나 취소 했다 고 밝 혔 다.소매상 의 거의 절반 은 2020 년 2 분기 이후 에 도 구 매 주문 을 취소 하거나 연기 할 것 이 라 고 밝 혔 다.또 다른 소매상 의 40% 는 2020 년 4 분기 나 그 이후 에 도 주문 을 취소 하거나 연기 할 것 으로 예상 했다.주문 취소 또는 연기 가 중국, 방글라데시, 인도 공급 업 체 에 가장 큰 영향 을 미친다.

★ 대응 조치:패션 업 체 들 은 신규 전염병 의 재무 적 영향 을 최소 화 하 는 다양한 방법 을 시도 하고 있다 고 밝 혔 다. 이 는 대체 구 매 방안 검토, 자유 무역 협정 이용, 무역 혜택 계획 이용, 관세 반환 및 수출 첫 판매 등 세관 규칙 을 포함 한 것 이다.

뉴 클 리 어 스 와 상업 환경 악화 의 영향 을 받 아 패션 업 체 들 은 향후 5 년 간 패션 업계 의 전망 에 대해 더욱 보수 적 이 라 고 전망 하지만 여전히 낙관적 인 요소 가 있다.

★ 절반 낙관:향후 5 년 간 낙관적 이거 나 낙관적 으로 생각 하 는 사람 은 2019 년 65.3% 에서 57.9% 로 급 격 히 떨 어 졌 다.이에 비해 3 분 의 1 에 가 까 운 패션 업 체 들 이 패션 산업의 미래 에 대해 비관 적 이거 나 비관 적 으로 생각 하 는 것 은 2014 년 이 조 사 를 시작 한 이래 가장 높 은 비율 이다.

★ 취업 증가:전염병 이 크게 유행 하 는 동안 취업 시장 은 미국 패션 업계 의 유일한 적 극적인 측면 인 것 같다.패션 업 체 의 90% 가 앞으로 5 년 간 신규 채용 을 계획 하고 있다. 이 는 지난해 와 비슷 한 결과 로 2014 - 2017 년 의 약 80% 를 훌쩍 넘 어 섰 다.

뉴 관 전염병 상황 과 중미 경제 무역 마찰 이 계속 업그레이드 되면 서 미국 패션 기업 의 구 매 행위 에 중대 하고 광범 위 한 영향 을 미 쳤 다.

★ 비용 증가:'생산 및 구 매 원가 증가' 는 2020 년 패션 업 체 가 직면 한 네 번 째 상업 도전 으로 꼽 힌 다.주의해 야 할 것 은 패션 업 체 가 이듬해 에 '운송 과 물류' 라 고 말 하 는 것 은 2020 년 에 가장 주목 하 는 비용 이다.90% (지난해 63%) 에 달 하 는 패션 업 체 들 은 미국 이 중국의 301 조항 에 대해 회사 의 구 매 원 가 를 증가 시 켰 다 고 명 확 히 밝 혔 다.

★ 탈 중국화:뉴 클 리 어 스 와 무역 전쟁 은 미국 패션 업 체 들 이 '중국 업무' 를 더욱 줄 일 수 있 도록 추진 하고 있다.'중국 + 베트남 + 다 국적' 은 패션 업 체 중 가장 선 호 하 는 구 매 모델 임 에 도 불구 하고 약 29% 의 패션 업 체 가 2020 년 베트남 에서 구 매 하 는 것 이 중국 에서 구 매 하 는 것 보다 더 많 았 고 2019 년 이 비율 은 25% 였 다 고 밝 혔 다.

★ 주문 이전:미국 패션 업 체 들 은 중국 에서 구 매 하 는 것 을 줄 이 는 동시에 중국 이 아시아 에서 경쟁 하 는 업 체 로 주문 서 를 이전 한다.100% (지난해 77%) 의 패션 업 체 는 "올해 일부 중국의 구 매 주문 서 를 다른 아시아 공급 업 체 로 옮 겼 다" 고 밝 혔 다.그러나 미국 패션 업 체 들 이 서반구 지역 에서 구 매 를 늘 렸 다 는 명확 한 증 거 는 없다.

전염병 이 유행 하 는 동안 재무 및 운영 에 대한 도전 에 직면 하고 있 음 에 도 불구 하고 미국의 패션 업 체 들 은 구 매 의 지속 성 을 소홀히 하지 않 고 있다.

★ 사회 적 책임:70% (지난해 63%) 가 넘 는 패션 업 체 는 2022 년 까지 더 많은 자원 을 지속 가능 한 발전 과 사회 적 책임 분야 로 배분 할 계획 이 라 고 밝 혔 다.

★ 공급 사슬 지도:절대 다수의 회사 들 은 지속 가능 및 사회 적 책임 구 매 약속 을 이행 하기 위해 공급 체인 지도 (공급 업 체 명칭, 위치 및 기능 을 기록) 를 그 렸 다 고 밝 혔 다.

★ 공급 체인 도전:패션 업 체 는 "공급 업 체 가 정 보 를 공유 하 는 데 총 력 을 기울 이지 않 거나 공 유 를 꺼 린 다" 며 "방직 및 의 류 업 체 의 특수성 때문에 1 급 공급 업 체 이외 의 공급 업 체 를 추적 하기 어렵다" 며 "내부 예산 이나 직원 이 부족 하여 공급 사슬 그림 을 그리 기 어렵다" 고 지적 했다.

★ 공급 업 체 심사:모든 패션 업 체 는 공급 업 체 를 검토 하 겠 다 고 밝 혔 다.약 65% (지난해 50%) 의 패션 업 체 에 따 르 면 이들 은 제3자 인증 계획 과 회사 내부 의 규정 에 맞 는 팀 을 동시에 사용 했다.

★ 순환 경제:미국 패션 업 체 들 은 순환 경제 구축 에 기여 하 는 등 구 매의 지속 성과 사회 적 합 법성 을 개선 하기 위해 새로운 방법 을 모색 하고 있다.

변화 하 는 상업 환경 에 대응 하기 위해 미국 패션 업 체 는 구 매 기초 와 구 매 방식 을 계속 조정 할 것 이다.

★ 공급 업 체 통합:구 매 다 원 화 된 발걸음 이 늦 어 지면 서 기 존의 구 매 기반 을 다 지 는 미국 패션 업 체 들 이 늘 고 있다.절반 에 가 까 운 패션 업 체 는 "같은 수량의 국가 / 지역 에서 상품 을 구입 할 계획 이지 만 더 적은 공급 업 체 와 협력 할 계획" 이 라 고 밝 혔 고, 지난해 조사 에서 이 비율 은 40% 였 다.

★ 구 매 량 변화:회 사 는 구 매 기 초 를 계속 조정 할 것 이나, 규 모 는 과거 보다 적정 할 것 이다.2014 년 이 조 사 를 실시 한 이래 올해 처음으로 어떤 패션 업 체 도 세계 어느 나라 나 지역 에서 나 구 매 량 을 대폭 늘 릴 계획 이 없 었 다.이 결 과 는 미국 패션 기업 이 현재 직면 하고 있 는 경제 위기 의 심각 성 을 경고 하고 전염병 발생 후 경제 회복 이 길 고 느 린 과정 이 될 수 있 음 을 암시 했다.

★ 중국 전망:중국 은 여전히 미국 패션 업 체 의 중요 한 구 매 원 이 될 가능성 이 크다.그러나 비 경제적 요인 (예 를 들 어 섭 강 문제) 은 회사 의 구 매 결정 을 복잡 하 게 만 들 수 있다.

★ 월, 맹 전망:미국 패션 업 체 들 이 중국 에서 구 매 를 줄 이 는 데 도움 을 받 아 베트남 과 방글라데시 가 미국 시장의 주요 의 류 업 체 로 서 더욱 큰 역할 을 할 것 으로 예상 된다.

★ 메 이 드 인 아메리칸:전염병 상황 이 크게 유행 하 는 동안 공급 사슬 이 끊 기 는 것 을 감안 하여 미국 패션 업 체 들 은 민첩 성과 유연성 을 높이 고 구 매 위험 을 낮 추 는 '미국 제조' 의 구 매 기 회 를 더욱 적극적으로 모색 하고 있다.약 25% 의 패션 업 체 가 앞으로 2 년 내 에 미국 현지에서 일정 수량의 구 매 를 증가 할 것 으로 예상 하 는데 이것 은 2016 년 이후 가장 높 은 수준 이다.

구 매 패턴 의 변화 로 올해 들 어 패션 업 체 들 은 자유 무역 협정 과 무역 혜택 계획 에 대한 사용 을 줄 이 겠 다 는 반응 을 보 였 다.

★ 낮은 사용률:지난해 보다 3 개 자유 무역 협정 과 무역 혜택 계획 의 사용률 이 높 았 다. 아프리카 성장 과 기회 법 (AGOA), 이집트 합격 공단 (QIZ), 미국 - 한국 자유 무역 협정 (KORUS) 등 이 포 함 돼 있다.

★ 주요 원인:올해 FTA 와 우대 계획 의 사용률 이 떨 어 지 는 주요 요인 중 하 나 는 미국 패션 업 체 들 이 이러한 FTA 와 우대 계획 멤버 들 로부터 구 매 량 이 감소 하 는 것 이다.2020 년 5 개 월 전, 무역 혜택 을 통 해 미국 에 진출 한 의 류 비율 이 15.1% 로 떨 어 진 것 은 2008 년 이후 가장 낮은 수준 이다.

★ 원산지 규칙:이런 저런 이유 로 자유 무역 협정 이나 무역 혜택 계획 의 회원국 에서 구입 하 더 라 도 미국 패션 업 체 들 은 항상 면세 대 우 를 받 지 못 한다.여전히 제한 적 원산지 규칙 은 미국 패션 업 체 들 이 FTA 를 충분히 이용 하지 못 하 는 이유 다.

패션 업 체 들 은 '미국 - 멕시코 - 캐나다 자유 무역 협정' (USMCA) 을 의 류 구 매 에 사용 하 는 데 더 많은 의향 과 흥 미 를 보 였 다.

★ 기 존 구 매 업 체:이미 NAFTA 를 이용 해 구 매 를 진행 한 회사 의 절대 다수 (77.8%) 는 "당장 USMCA 를 얻 을 준비" 라 고 말 해 2019 년 보다 31% 이상 늘 었 다.

★ 신규 구 매 업 체:NAFTA 를 사용 하지 않 거나 해당 지역 에서 구 매 하지 않 은 패션 업 체 에 대해 서도 올해 의 절반 가량 은 패션 업 체 가 "북 미 에서 구 매 할 것" 이 라 며 USMCA 의 이점 을 모색 할 것 으로 보인다.

★ 원산지 규칙:일부 패션 업 체 들 은 원산지 변경 규칙 에 대해 우려 를 표시 하고 있다.이런 우려 들 은 주로 데님 제품 에 집 중 된 것 같다.

패션 업 체 들 은 '아프리카 성장 과 기회 법안' (AGOA) 사용 과 사하 라 이남 아프리카 국가 에서 구 매 하 는 열 의 를 보이 고 있다.

★ AGOA:37% (지난해 27%) 에 가 까 운 패션 업 체 들 은 2015 년 AGOA 법안 이 재 개 된 이후 남 사하 라 지역 에서 방직 의 류 를 더 많이 구입 했다 고 밝 혔 다.

★ 제3국 원단 조항:40% 가 넘 는 패션 업 체 들 은 AGOA 법안 과 그 '제3국 원단 조항' 을 남 사하 라 지역 에서 구 매 하 는 것 이 중요 하 다 고 밝 혔 다.

★ 투자 의향:그러나 패션 업 체 들 은 여전히 남 사하 라 지역 에 직접 투자 하 는 것 에 큰 관심 이 없다.약 27% 의 패션 업 체 들 은 AGOA 의 일시 성과 불확실 성 이 이들 을 뒷걸음질 치 게 만 들 었 다 고 밝 혔 다.

★ 전망:AGOA 의 만기 일이 빠르게 다가 오 면서 협의의 미래 와 남 사하 라 지역 의 구 매 전망 에 대한 논의 가 치열 해 지기 시작 했다.패션 업 체 들 은 "AGOA 를 10 년 더 연장 하고 기 존 규정 에 대해 서 는 크게 수정 하지 않 겠 다" 거나 "AGOA 를 영구적 인 자유 무역 협정 으로 교체 해 관 세 를 줄 이 고 제3국 원단 을 계속 허용 하 겠 다" 고 제안 했다.