중국복장협회: 1~3월 중국복장업종경제운행속보 발표

2023년 이후 국제 환경은 더욱 복잡다단해지고 있으며, 세계 경제 성장 둔화 추세가 뚜렷하고, 불안정하고, 불확실성 요소가 비교적 많으며, 국내 경제 회복이 호전되고 있지만, 수요 부족의 제약은 여전히 뚜렷하다.시장수요개선강도가 약하고 생산경영원가가 상승하고 시장경쟁이 격화되는 등 요소의 영향하에 1.4분기 복장업종의 생산, 효익, 투자 등 주요지표의 성장속도가 모두 뚜렷한 마이너스성장추세를 보이고있으며 첫시작이 엄중하게 압력을 받고있다.그러나 3월에 들어선후 복장업종의 조업재개, 상업재개, 시장재개 형세가 전반적으로 안정되고 내수시장의 회복이 가속화되고 수출하락폭이 뚜렷이 줄어들었으며 업종생산, 영업수입 등 지표가 점차 회복되고 업종의 안정과 호전을 추진하는 적극적인 요소가 끊임없이 루적되여 증가되였으며 년간 업종의 경제운행은 지속적인 개선속에서 고품질발전의 인성과 활력의 안정적인 향상을 실현할수 있을것이다.

　　01 의류업계 경제 운영 현황

　　의류 생산이 현저히 감소하다.

2023년 1분기, 우리 나라 복장업종의 생산성장속도가 지속적으로 하락하여 규모이상 기업의 공업증가치와 복장생산량이 모두 마이너스성장을 나타냈으며 하락폭은 2022년에 비해 계속 심화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 8.8% 하락하여 하락폭이 2022년 한해동안보다 6.9% 포인트 심화되였고 1~2월보다 0.8% 포인트 줄어들었다.의류 생산량 규모가 축소되다.1~3월, 규모이상 기업이 완성한 복장생산량은 50억 3500만개로 동기대비 9.7% 하락하여 하락폭이 2022년 한해동안에 비해 6.3% 포인트 심화되였고 1~2월에 비해 2.5% 포인트 줄어들었다.품목별로 보면 의류업계 규모 이상 기업의 소직 의류 생산량은 18억8200만개로 전년 동기 대비 9.97% 감소했으며, 그중 패딩 의류, 양복 세트, 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 31.01%, 6.56%, 3.27% 감소했습니다.니트 의류 생산량은 31억5300만개로 전년 동기 대비 9.53% 감소했다.

그림 1 2023년 1~3월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　내수 시장 이 회복 을 가속화 하다

1.4분기, 소비촉진정책조치가 진일보 효과를 나타내고 전염병의 영향이 사라지는 등 요소가 중첩됨에 따라 우리 나라 복장내수시장은 하락에서 증가로 전환되는 변화를 실현하였고 시장활력이 지속적으로 반등하였으며 소비수요가 점차 방출되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 우리 나라 한도액이상 단위의 복장상품소매액은 루계로 2731억 9000만원으로 동기대비 11.4% 늘어났고 성장속도는 2022년 한해동안에 비해 19.1% 포인트 제고되였다.그중 3월 당월에 두자릿수 고속성장을 실현하여 동기대비 증가폭이 24.5% 에 달하고 성장속도가 1~2월보다 18.1% 포인트 빨라졌다.온라인 소매가 눈에 띄게 빨라졌다. 1~3월, 의류 상품의 온라인 소매액은 누계로 전년 동기 대비 8.6% 증가했고, 증가 속도는 2022년 한 해보다 5.1% 포인트, 1~2월보다 4.6% 포인트 빨라졌다. 의류 상품의 온라인 소매 증가 속도는 식류와 용류 상품보다 현저히 빨랐다. 식류와 용류 상품의 온라인 소매액 증가 속도는 각각 7.3% 와 6.9% 였다.

그림 2 2023년 1~3월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　의류 수출이 안정된 가운데 약간 감소하다.

2023년 1분기, 국제시장의 수요가 약화되고 주문이 이전되고 음력설휴가기간 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장수출규모가 소폭 하락하여 월별 월간수출이 비교적 큰 파동을 보였다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~3월, 우리 나라는 누계로 의류 및 의류 부속품 수출을 351억 6000만 달러로 완수하여 전년 동기 대비 1.3% 감소하였고, 하락폭은 1~2월보다 13.4% 포인트 감소하였으며, 2022년 연간 성장률보다 4.5% 포인트 하락하였다.전염병 및 음력설휴가요소의 영향으로 일부 주문이 3월 수출로 체화되여 1.4분기 월별 수출증가폭의 파동이 비교적 컸는데 1월, 2월의 하락폭은 각각 10.5% 와 21.6% 이고 3월의 수출증가폭은 32.3% 에 달했다.양적 가격 관계를 보면, 의류 수출량은 가격이 하락하여 수출 수량이 66억 9천만 건으로 전년 동기 대비 7.2% 감소했고, 수출 평균 단가는 건당 4.4달러로 전년 동기 대비 6.7% 증가했다.그 중 북직 의류 가격 상승이 수출 금액을 소폭 증가시켰고, 수출 수량은 전년 동기 대비 5.3% 감소했으며, 수출 금액과 평균 단가는 전년 동기 대비 각각 1.7% 와 7.4% 증가했습니다.니트 의류 평균 단가는 전년 동기 대비 5.1% 증가했지만 수출 물량 감소폭이 8.0%로 비교적 깊어 수출 금액이 전년 동기 대비 3.3% 감소했다.

그림 3 2023년 1~3월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

수출 품목별로 보면 부가가치가 높은 양복, 평상복, 원피스, 셔츠 등 통근, 사교류 의류 및 스키 등 스포츠 의류 수출이 계속 증가했다. 그중 양복 세트, 평상복 세트의 수출량이 일제히 상승했고 수출 금액은 전년 동기 대비 55.6% 와 38.1% 증가했다. 셔츠, 상의, 원피스류 의류 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 5.3%, 3.4%, 1.8% 증가했다.스키 등 스포츠 의류 수출은 가격 견인으로 소폭 증가해 수출 금액이 전년 동기 대비 1.5% 증가했다.이 밖에 코트, 패딩 등 방한의류, 잠옷 등 가정의류 수출은 소폭 마이너스로 전환해 수출금액이 전년 동기 대비 각각 1.8%, 6.2% 감소했다.니트류 티셔츠와 스웨터 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 1.3%, 8.0% 감소했다.

주요시장을 보면 1.4분기 우리 나라는 미국, 유럽련합과 일본 3대 전통시장에 대한 복장수출이 하강추세를 이어갔으며 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대해 비교적 빠른 성장을 유지했다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~3월 우리나라의 미국, 유럽연합, 일본 3대 전통시장에 대한 의류 수출 금액은 합계 150억 6천만 달러로 전년 동기 대비 17.3% 감소하여 우리나라 의류 수출 총액의 42.8% 를 차지하였고, 2022년 동기 대비 8.3% 포인트 감소하였다.그중 우리나라의 대미 의류 수출금액은 69억 3000만 달러로 전년 동기 대비 16.2% 감소하여 하락폭이 2022년 한 해보다 14% 포인트 심화되었다;우리나라의 EU 의류 수출금액은 49억 7천만 달러로 전년 동기 대비 23.7% 감소했고, 증가율은 2022년 한 해보다 26.7% 포인트 하락했습니다.우리나라의 대일본 의류 수출 금액은 31억 6천만 달러로 전년 동기 대비 8.0% 감소했고, 감소폭은 2022년 한 해보다 7.7% 포인트 깊어졌다.같은 기간 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대한 우리 나라의 의류수출은 동기대비 21.4% 성장하여 우리 나라 의류수출총액을 11.1% 포인트 견인했다.이 중 우리나라의 대 아세안 의류 수출금액은 40억8000만달러로 전년 동기 대비 30% 증가했습니다.일대일로 연선국가와 지역, 아프리카와 라틴아메리카에 대한 의류 수출 증가폭은 각각 22.4%, 34.2, 1.1% 로 RCEP에 대한 아세안과 일본을 제외한 기타 회원국 의류 수출은 전년 동기 대비 17.2% 증가했다.한편 우리나라의 대러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 25.6% 증가했고, 영국, 칠레, 캐나다 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 18.6%, 18.8%, 19.2% 감소했다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역의 복장수출이 차지하는 비률이 지속적으로 하락하고 중서부지역의 복장수출이 신속히 증가된것은 우리 나라 중서부지역이 연해산업의 이전을 접수하는 발걸음이 끊임없이 빨라지고있음을 보여준다.중국 세관 데이터에 따르면 1~3월 동부지역 11개 성의 의류 수출 금액은 전년 동기 대비 8.2% 감소해 우리나라 의류 수출 총액에서 차지하는 비중이 5.9% 포인트 줄었다.저장성과 푸젠성의 의류 수출만 소폭 증가하여 증가폭이 각각 2.3% 와 0.3% 를 유지하였고, 하이난성은 기본적으로 맞먹었으며, 나머지 성들은 모두 다른 폭의 감소를 보였다.그중 광둥, 장쑤의 의류 수출은 하락세를 이어가 전년 동기 대비 각각 15.0% 와 19.7% 감소했습니다.산둥과 상하이는 마이너스 성장으로 전환해 전년 동기 대비 각각 1.1% 와 18.9% 감소했다.같은 기간 중서부 성 중 신장 의류 수출은 계속 빠른 성장을 유지하여 증가폭이 55.4% 에 달했습니다.장시, 후난, 쓰촨, 광시 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 15.0%, 53.0%, 39.8%, 187.9% 증가했다.

　　기업 효익 감소폭이 심화되다.

2023년 1분기, 국내외 시장수요회복동력이 약하고 원자재가격이 높은 파동 등 여러가지 요소의 영향으로 우리 나라 복장업종의 영업수입과 리윤총액의 위축추세가 여전히 지속되고있으며 기업운행효률이 둔화되고 리윤난이도가 커지고있으며 업종경제운행이 엄중하게 압력을 받고있다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 우리 나라 복장업종규모이상 기업의 영업수입은 2조 960억 1000만원으로 동기대비 9.11% 하락하여 하락폭이 2022년 한해동안에 비해 4.6% 포인트 심화되였지만 1~2월에 비해 1.4% 포인트 줄어들었다.이윤총액은 112억 7000만 위안으로 전년 동기 대비 13.5% 감소하여 하락폭이 2022년 한 해보다 7.2% 포인트 심화되어 1~2월 하락폭과 맞먹는다;영업이익률은 3.81%로 2022년 같은 기간보다 0.19%포인트, 2022년 연간보다는 1.44%포인트 하락했다.업종의 결손면이 확대되고 운행효률이 둔화되였다.1~3월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 33.3% 로 2022년 같은 기간보다 3.55% 포인트 확대됐다.3비 비율은 10.44% 로 2022년 같은 기간보다 0.56% 포인트 높아졌다.완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 10.84회/년, 6.95회/년, 1.11회/년으로 전년 대비 각각 8.75%, 12.63%, 8.28% 하락했다.

그림 4 2023년 1~3월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　투자가 소폭 하락하다

기업효익의 하락, 시장예기의 불안정 및 전년의 높은 기수 등 제약요소의 영향하에 우리 나라 복장업종의 투자는 소폭의 하락을 보이고있으며 투자신심이 약간 부족하다.국가통계국의 수치에 따르면 1~3월 복장업종의 고정자산투자완성액은 동기대비 3.3% 하락했고 성장속도는 2022년 같은 기간에 비해 40.6% 포인트, 2022년 한해에 비해 28.6% 포인트 하락했다.

그림 5 2023년 1~3월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　02 1분기 의류업계 발전 특징

　　의류 수출 시장의 구조 조정이 가속화되어 아세안과 일대일로 신흥 시장이 중요한 수출 방향이 되었다

당면 글로벌경제성장이 둔화되고 유럽과 아메리카의 시장수요가 지속적으로 부진하며 선진국의"역글로벌화"불확정요소가 심화된 영향이 겹치면서 우리 나라 복장의 유럽과 아메리카 국가시장수출이 뚜렷이 하강되였다.단일시장의 수요감소가 대외무역에 가져다준 영향을 줄이기 위하여 갈수록 많은 복장대외무역기업들이 신흥시장에 안목을 돌리고 다원화된 수출구도로 위험을 해소하고있다.우리 나라의"일대일로"창의가 추진되고 RCEP 협의가 깊이있게 실시됨에 따라 국내 복장기업은 아세안과"일대일로"연선국가 등 신흥시장의 확장을 가속화했다.최근 몇 년 동안 전 세계 크로스보더 전기가 빠르게 발전하면서 일부 국내 의류 브랜드는 전통적인 무역 모델을 타파하고 국내외 크로스보더 전자상거래 플랫폼을 빌어 아세안과 일대일로"연선국가 신흥시장에서 배치와 심경을 가속화하여 해외 지역 시장 소매 체계에 주동적으로 융합되었다.

　　정책은 의류산업, 제품과 소비의 업그레이드를 추진하여 의류의 온 · 오프라인 판매가 전면적으로 회복되고 있다.

올해들어 중앙과 각 지방정부는"내수확대","판촉비"정책의 강도를 끊임없이 높였으며 사회경제활동이 날로 활발해지고 복장소비시장의 회복이 빨라졌다.4월 19일, 공업정보화부, 상무부는 공동으로"2023 방직복장 우수공급 고도화 촉진 활동 전개에 관한 통지"를 인쇄발부하여 방직복장 시장 수요 확대와 공급측 구조개혁 심화를 유기적으로 결합하고 방직복장 품종 증가, 품질 향상, 브랜드"3품"창조 행동을 깊이있게 추진하여 발전 자신감을 진작시키고 산업 인성을 제고하며 공급 수준을 제고해야 한다고 명확히 제기했다.산업승격, 제품승격, 소비승격을 촉진하고 방직복장업종의 안정속에서 발전을 도모하며 방직복장우위산업의 선두적지위를 공고히 해야 한다.정책환경이 좋아지는 배경하에서 복장기업은 계속 경영을 정돈하고 사고방식을 혁신하며 온라인경로건설, 내용전환 등 마케팅강도를 높이고 경영신심을 지속적으로 증강하였다.

　　생활방식과 소비리념의 전환은 새로운 수요를 가져다주었고 야외운동복 액세서리류는 성장이 가장 빠른 코스로 되였다.

전염병발생상황정책이 개방됨에 따라 소비가 년소화되고 개성화된 추세에 추동되여 건강이 주민들의 중점수요로 되고 주민운동념원이 지속적으로 제고되였으며 전통적인 체육운동에서 마라톤, 스키, 야외 등 더욱 다원화되고 더욱 전문화된 운동종목으로 승격되여 야외운동의 새로운 소비시장규모가 신속히 확장되도록 이끌었다.1.4분기 안답, 리녕, 특보, 목고적 등 국내 운동브랜드의 실적은 모두 안정적인 성장을 실현했다.소비 업그레이드 기회를 포착하는 동시에 기업은 과학기술 혁신과 제품 업그레이드를 적극적으로 전개하고 원단, 공예, 디자인 등 방면에서 기능성 혁신을 강화하며 과학기술 수단과 트렌드 디자인으로 많은 젊은 소비자들을 끌어들였다.

　　03 2023년 의류업계 발전 추세 전망

1.4분기, 국제정세가 복잡다단하고 시장수요회복동력이 부족한 등 불안정하고 불확정적인 요소의 영향으로 우리 나라 복장업종은 첫시작에 엄중한 압력을 받았다.한해를 전망하면 우리 나라 복장업종이 직면한 발전형세는 더욱 복잡다단해지고있으며 여전히 수요부족, 원가상승, 주문이전, 무역위험증대 등 여러가지 어려움과 도전을 극복해야 하지만 2022년 업종운행의 저기수효과와 국내대순환을 원활히 하는 유력한 버팀목에 근거하여 업종의 위험대처능력과 발전근성이 지속적으로 방출되고업종의 고품질발전을 추진하는 적극적인 요소가 끊임없이 증가될것이며 복장업종은 점차 평온하게 회복되는 발전궤도로 회귀할수 있다.

국제시장을 보면, 글로벌 인플레이션이 여전히 비교적 높은 수준에 처해 있고, 금융체계의 위험이 상승하는 등 요소로 인해 시장의 소비능력과 소비의지의 향상이 완만하고, 국제시장의 회복전망이 불투명하며, 지연정치정세의 복잡다단함, 국제무역환경요소,보호무역정책 등 여러 요소는 모두 우리 나라 복장수출 및 국제화생산능력배치에 비교적 큰 불확실성을 가져다줄것이다.국제시장의 수요부족, 해외주문이전, 중미무역마찰, 인민페평가절상 등 요소의 영향하에 다음단계 우리 나라 복장수출은 여전히 비교적 큰 외부압력에 직면하게 될것이다.올해 들어 미국 시장은 여전히 재고 제거 단계에 처해 있고, 유럽 인플레이션이 높은 기업은 소비 회복을 억제하고 있으며, 양대 주요 시장의 의류 수입은 비교적 큰 감소폭을 보이고 있다.1~3월 미국 의류 수입 총액은 전년 동기 대비 19.7% 감소했습니다.1~2월 유럽연합 의류 수입 총액은 전년 동기 대비 11.5% 감소했다.

국내시장을 보면 우리 나라 covid-19전염병예방통제가 전면적으로 새로운 단계로 진입함에 따라 거시적경제가 안정적으로 호전되여 복장내수시장의 회복에 량호한 조건과 기초를 마련해주었다.1분기 국내총생산은 전년 동기 대비 4.5%, 1인당 가처분소득은 5.1% 증가했고, 1~3개월 제조업 구매관리자지수 (PMI) 는 각각 50.1%, 52.6%, 51.9% 로 전년 동기 수준을 웃돌았다.상무부의 수치에 따르면"5.1"휴가기간 국내소비시장은 비교적 빠른 성장을 유지했으며 복장판매액은 동기대비 18.4% 성장했다.경제성장은 취업확대와 주민소득향상을 이끌었고 주민소비능력과 소비념원이 끊임없이 증강되였으며 소비수요가 재빨리 방출되고 업종기업도"국조","록색","원우주"등 신흥소비열점면에서 새로운 업태, 새로운 장면, 신제품, 새로운 브랜드의 줄기찬 발전을 지속적으로 추진하여 공급과 수요의 량끝에서 복장의 내수시장의 평온한 회복을 조력하게 될것이다.

총체적으로 말하면 2023년, 우리 나라 복장업종은 복잡다단한 외부환경과 간고하고 과중한 개혁발전안정임무에 적극 대응하여 강대한 산업사슬의 우세와 점차 회복되는 내수시장의 버팀목하에 형태전환과 고도화와 고품질발전을 깊이있게 추진하는 운행궤도로 안정적으로 회복될것이다.산업변혁, 기술변혁의 큰 추세하에서 우리 나라 복장업종은 계속 당의 제20차 당대회와 중앙경제사업회의 정신을 깊이있게 관철실시하고 공급측구조개혁을 전면적으로 심화하는것을 견지하며 업종지능제조 및 디지털경제와 실물경제의 융합혁신을 지속적으로 추진하고 문화자신감과 록색발전을 깊이있게 실천하며산업의 안정적인 회복기초와 발전근성을 끊임없이 튼튼히 다져야 한다.(데이터 출처: 중국 세관, 국가 통계국)