시장 분석: 방직품 의류 소비 시장 및 대외 무역 주문이 대폭 감소할 것으로 예상되는 분석

코로나 사태와 러시아-우크라이나 분쟁 등 정치적 요인의 영향으로 세계 경제가 침체에 빠지면서 우리나라 방직품 의류의 대외무역 주문이 크게 줄었다.이때 경제를 견인하는 또 다른 엔진인 내수시장은 전체 방직업계에 있어서 특히 중요하다.비록 3년간의 전염병이 이미 일단락되였지만 전염병이 가져다준 파생영향은 여전히 존재하며 모두의 소비능력과 소비신심이 회복되였는지는 모두 미지수이다.중국방직품복장단말기시장의 실제수요상황과 소비추세 및 코로나전염병이 소비자의 소비능력과 소비습관에 미치는 영향을 료해하기 위해 중국방직공업련합회 상해판사처는 상해방직품상업업종협회와 동화대학과 련합하여 공동으로 방직품복장단말기소비상황 표본조사를 진행했다.단말기 수요에 대한 연구를 통해 업계 운행 상황을 판단하고 하반기의 시장 추세를 예측할 수 있도록 한다.

이번 조사는 두 부분으로 나뉘는데 첫 부분은 각종 백화점과 도매시장 등을 현지방문하여 상점의 려객흐름과 판매 등 경영상황을 료해하는것이다.코로나 사태가 단말기 소비에 미치는 영향과 현재 소비의 회복 상황을 정확히 파악하기 위해 방문 조사 과정에서 상점의 현재 경영 상황을 코로나 이전과 지난해와 각각 비교했다.두 번째 부분은 소비자 설문지를 배포하여 소비자의 현재 경제 상황, 소비 능력, 소비 습관과 소비 자신감 등의 상황을 파악하는 것이다.제1부분의 방문에서 우리는 방문한 상점의 유형을 백화점류, 의류도매시장류와 의류맞춤시장류로 나누어 부동한 류형의 상점의 상황을 료해했다.이번에 상하이 9개 상권의 26개 백화점 중 292개 전문점을 조사했습니다.칠포로 8개 도매상가의 168개 상가;남외탄 경방직시장의 40개 의류 맞춤형 상가;소비자 1023명을 대상으로 설문조사를 실시했다.이번 조사의 범위는 기본적으로 상해의 가장 주요한 상권중의 주요백화점을 포함하였기에 일정한 대표성을 갖고있다.

이번 조사상황을 보면 3년간의 전염병의 영향으로 방직복장의 소비가 비교적 큰 영향을 받았다. 비록 올해의 상황이 지난해 동기대비 개선되였지만 여전히 전염병발생전의 수준을 회복하지 못했다.그리고 소비자의 소비 자신감과 소비 습관, 쇼핑몰의 경영 모델과 구도에 적지 않은 변화가 생겼다.구체적인 조사 상황은 다음과 같다.

제1부분: 상점 현지 조사 상황

1. 각 백화점의 조사 상황

이번 조사에서 우리는"서가회","중산공원","오각장","대륙가입","남경동로","회해로","정안사","대녕","서장로"이 9개 상해 주요상권의 26개 백화점을 방문조사했다.조사의 중점은 주로 여객 유동량, 판매 상황 등 방면에 있다.조사 피드백을 보면, 주로 다음과 같은 몇 가지 상황이 있다.

1. 려객흐름량상황을 보면 방문한 상인들중 대부분 올해의 려객흐름량이 지난해 동기대비 다소 증가되였다고 피드백했는데 이 비례는 58.23% 를 차지했다.이는 주로 지난해가 아직 전염병발생기간에 처해있었기에 모두의 출행이 비교적 신중했기때문이다.우리는 동시에 상인들에게 2019년 전염병 발생 이전의 상황과 비교하게 했는데, 결과는 낙관적이지 않았다.69.86% 의 상인이 현재의 려객흐름량이 전염병발생전에 미치지 못한다고 답했고 19.18% 의 상인만이 현재의 려객흐름량이 전염병발생전을 초과했다고 표시했다.이는 전염병이 락후되고 백화점의 려객흐름이 회복되고있지만 아직 전염병발생전의 상태로 회복되지 않았음을 말해준다.

2. 판매 상황을 보면, 방문한 상인들이 피드백한 경영 상태는 여객 흐름 상황과 거의 일치한다.55.67% 의 상인들이 올해의 판매가 작년과 동기대비 다소 증가되였다고 피드백했다.그러나 2019년 코로나 이전과 비교하면 이 비율은 19.18% 에 불과해 오히려 69.86% 의 상인들이 감소했다고 답했다.현재 상인들의 경영 상황이 아직 완전히 회복되지 않았다는 것을 설명한다.

3. 방문한 각 백화점의 경영 상황을 보면 현재 백화점의 경영 구조가 변화하고 있다.원래 순수하게 쇼핑하던 백화점이나 쇼핑센터 모델에서 음식, 오락, 교육, 쇼핑 등 기능이 일체화된 생활소비센터로 전환되었다.그리고 쇼핑의 기능은 약화되고 있고, 음식 오락의 기능은 주도되고 있다.우리의 이번 방문에서 많은 백화점과 쇼핑센터 중 음식은 이미 가장 인기를 끄는 곳이 되었고, 게다가 백화점에는 유아교육, 헬스, 미용미용, 레크리에이션 게임 등이 모두 적지 않게 들어섰다.심지어 원래 상하이에서 비교적 유명한 쇼핑센터였는데, 지금은 이미 기본적으로 모두 음식 서비스로 바뀌었다.이는 현재 소비자의 소비습관과 소비리념에 이미 비교적 큰 변화가 일어났고 백화점도 부득불 이에 따라 개변되여 생활종합소비중심으로 전환되고있다는것을 말해준다.

4, 우리는 상인에 대한 방문에서, 상인을 판매하는 제품 가격의 높낮이에 따라 분류하여, 판매 평균 가격이 1000위안 이상인 것을 중고급으로, 판매 평균 가격이 1000위안 이하인 것을 중저가로 분류하였다.분류 피드백의 경우 코로나 사태가 중고급 상인들에게 미치는 영향이 좀 더 큰 것 같다.왜냐하면 고객 흐름이나 판매량으로 말하자면, 더 큰 비율의 중고급 상인들의 피드백이 떨어지기 때문이다.

5, 방문한 상인 중 71% 의 상인이 그들의 의류 브랜드가 동시에 인터넷 쇼핑몰을 열고 있다고 답했는데, 그들의 이러한 오프라인 상점은 종종 고객이 옷을 입어보는 피팅룸이 되었다.이는 또 다른 측면에서 의류 온라인 판매의 추세가 점점 더 뚜렷해질 것이라는 것을 반영한다.

6, 백화점과 쇼핑센터의 미래 발전 추세에 대해 각 상인들의 피드백은 희비가 반반이다.어떤 상인들은 해당 백화점의 미래에 대해 우려를 표시하지만, 어떤 상인들은 낙관적인 태도를 보이고 있다.전체적으로 말하자면 백화점은 자신의 브랜드와 품질 이미지를 구축해야 한다.앞으로 고급화된 백화점은 여전히 그들의 고정된 소비층과 발전공간이 있을것이고 중저단로선을 걷는 백화점은 생활종합소비센터의 방향으로 발전할수 있다.

2. 의류 도매 시장 조사 상황

이번 의류도매시장에 대한 조사에서 우리는 상해 칠포로의 8개 의류도매상점에 집중되여 도합 168개 상인을 방문했다.

1. 이용객 상황을 보면 의류 도매시장은 이미 약간의 인기를 회복했고 올해 이용객은 작년보다 증가했지만 아직 전염병 발생 이전의 상태로 회복되지 않았다.작년 이용객과 비교했을 때 방문한 상인 중 55.09% 가 증가했다고 응답했다.반면 코로나 이전의 이용객과 비교했을 때 방문한 상인 중 14.88% 만이 증가했고 82.14% 는 감소했다고 답했다.

2. 판매상황을 보면 려객흐름량상황과 일치하며 57.49% 의 상인들이 판매가 지난해 동기대비 증가되였다고 반영했다.반면 코로나 이전과 비교하면 14.88% 만이 증가했다고 답했고 81.55% 는 감소했다고 답했다.

3. 의류 도매시장의 전반적인 상황은 작년보다 낫고 전염병 발생 이전보다 약하지만, 칠포로의 다른 도매상점들 사이에는 여전히 이용객과 판매 상황이 적지 않은 차이가 있다.일부 시구의 좋은 상점들은 인기가 이미 완전히 회복되였고 백화점에는 인파가 북적거리고있으며 상인들의 반영상황은 이미 전염병발생전보다 좋아졌다.그러나 일부 시구가 좀 부족한 상점들은 여전히 문정이 냉담하여 상황이 작년보다 못하다.

4. 상인들의 경영 압력에 대한 조사에서 50.6% 의 상인들이 인터넷 쇼핑으로부터의 경쟁이 그들에게 압력을 가했다고 반영했다.온라인 쇼핑이 전통적인 의류 판매 모델에 미치는 충격이 이미 매우 크다는 것을 설명한다.상인들에게 있어서 제2위의 경영압력은 동업경쟁과 재고의 압력으로서 35.71% 의 상인들이 이렇게 피드백하였다.

5. 잘 팔리는 돈에 대한 조사에서 대다수 상인들은 심플한 캐주얼 의류가 비교적 잘 팔린다고 반영했다.소비자들은 순면 의류도 선호한다.

3. 남외탄 경방 원단 시장 의류 맞춤형 조사 상황

남외탄 경방 원단 시장은 상하이의 유명한 의류 맞춤형 시장이다. 이번에 우리는 시장 중의 40개 의류 맞춤형 상점을 방문했다.

1. 시장의 려객흐름량상황을 보면 올해의 상황은 작년보다 뚜렷한 회복을 가져왔다. 방문받은 40개 상인중 36개가 올해의 려객흐름량이 작년보다 높아 방문상인의 90% 를 차지한다고 반영했다.그러나 현재 상황은 전염병 발생 전과 비교할 때 여전히 큰 낙차가 있다. 전염병 발생 전과의 비교에 대해 5개 상인만이 이용객이 증가해 12.5% 를 차지했다고 답한 반면 34개 고객은 85% 로 감소했다고 답했다.

2. 시장의 판매 상황을 보면, 비록 올해의 상황이 비교적 잘 회복되었지만, 이는 단지 작년 상하이가 전염병에 깊이 빠졌기 때문일 뿐이며, 전염병 이전과 비교할 때 여전히 비교적 큰 차이가 있다.구체적인 데이터는 표 참조.

3, 맞춤형 시장의 고객 상황을 보면, 상인의 단골 손님 비율은 매우 높으며, 대부분 80% 이상이다.이것은 의류 맞춤형이 비교적 안정적인 소비층을 가지고 있으며 고객의 충성도도 비교적 높다는 것을 설명한다.

4, 이번 방문에서 우리는 의류 맞춤형 상점이 대부분 온라인 주문 업무를 개설했다는 것을 알게 되었다. 응답한 40개 상인 중 34개가 인터넷을 통해 주문을 받고 있거나 받은 적이 있다고 답해 응답한 고객의 85% 를 차지했다.이는 온라인 판매의 모델이 의류 맞춤형 시장에서도 널리 인정받고 있음을 보여준다.

제2부분: 소비자 설문조사 현황

소비자 관점에서 소비 실태를 파악하기 위해 행인 인터뷰와 인터넷 배포 등을 통해 소비자 설문조사를 진행해 총 1023건의 설문지를 수집했다.응답자들의 직업은 18세 이하부터 60세 이상 전 연령대에 걸쳐 다양한 직업 유형을 포괄하고 있으며 대부분 25~50세 소비가 활발한 연령대에 집중돼 있다.이번 설문지는 주로 3개 부분으로 나뉘는데 첫째는 피조사자의 기본상황, 둘째는 피조사자의 소비상황에 대한 조사, 셋째는 코로나전염병의 영향에 대한 조사이다.

1. 피조사자의 기본상황

응답자들의 기본적인 상황을 보면 표본에서 남성이 39.59%, 여성이 60.41%를 차지했다.학력은 전문대학 및 본과 이상 학력이 86.80% 를 차지한다.연령별로는 25∼50대가 72.63%를 차지했다.그러므로 조사된 견본은 대부분 주요소비군체로서 현재 단말기소비자의 실제상황을 객관적으로 반영할수 있다.

응답자 중 대부분의 가계소득은 8000~25000위안으로 54.64% 에 달했다.최근 1년간 소비자 소득 실태조사를 통해 올해 소득이 감소했다는 응답은 20.43% 로 지난해 조사보다 13.64% 포인트 줄었지만 코로나 이전인 2019년과 비교하면 많이 늘었다.또 올해는 지난해보다 11%포인트 증가한 32.26%가 소득이 증가했다고 답했지만, 역시 코로나 이전인 2019년보다는 낮았다.이는 코로나 사태가 일단락되면서 올해 주민들의 소득 상황이 작년보다 개선됐지만 코로나 이전 상태로 크게 회복되지는 못했다는 것을 보여준다.

2. 소비 상황 조사

소비 상황에 대한 조사는 주로 세 가지 방면에서 진행된다.첫째는 소비 경로이고, 둘째는 소비 능력이며, 셋째는 소비 습관이다.통계를 보면 다음과 같은 몇 가지 정보를 얻을 수 있다.

1. 소비 경로로 보면

응답자의 50.73%가 주로 온라인 쇼핑을 통해 의류를 구매한다고 답했고, 10년 전인 2013년 조사에서는 16.11%에 불과했다.반면 올해 백화점에서 의류를 구매했다는 응답자 비율은 22.39%였지만 2013년 조사 때는 52.22%였다.이로부터 알수 있는바 10년래 소비자의 소비경로는 인터넷구매와 백화점의 오프라인상점사이에서 역전되였다. 왜냐하면 인터넷구매의 신속성과 반품의 편리성 때문에 갈수록 많은 사람들이 인터넷구매를 선호하게 되였다. 이는 우리가 백화점조사를 할 때 상점의 려객흐름량과 판매량이 해마다 하락하는 원인의 하나이다.그러나 온라인 쇼핑과 백화점 두 소비 채널이 역전됐지만 10년 동안 의류 도매시장과 의류 전문점을 통해 의류를 구매하는 응답 소비자의 비율은 상대적으로 안정적이었다. 도매시장의 비율은 한 자릿수를 유지했고 의류 전문점의 비율은 20% 안팎이었다.우리의 조사 데이터에 따르면 상대적으로 저소득층의 소비자들은 도매시장에서 의류를 구매하는 경향이 있고, 고소득층의 소비자들은 의류 전문점에서 의류를 구매하는 경향이 있다.저소득층과 고소득층의 의류 구매 경로가 상대적으로 안정적이라는 것이다.

인터넷 쇼핑에 대해 현재의 인터넷 쇼핑 경로도 갈수록 많아지고 있다. 인터넷 쇼핑몰뿐만 아니라 생방송으로 물건을 가져오는 등 각종 형식도 있다.조사를 통해 현재 소비자의 가장 주요한 온라인 쇼핑 경로는 타오바오 티몰로 응답자 중 56.46% 에 달해 절대적인 주도적 지위를 차지하고 있으며, 그 다음으로 웨이핀회, 징둥, 핀둬둬, 틱톡의 비중은 각각 7.73%, 7.63%, 7.35%, 6.88% 로 비교적 비슷하다는 것을 알 수 있다.

생방송으로 물건을 가져오는 것에 대해 점점 더 많은 사람들이 이런 쇼핑 형식을 받아들이기 시작했다. 우리의 올해 조사에서 응답자의 절대다수가 이런 쇼핑 형식을 알고 관심을 가졌으며, 15.96% 의 응답자가 생방송으로 물건을 가져오는 것을 잘 알고 있으며 이미 인터넷 생방송을 통해 물건을 가지고 소비를 진행했다고 밝혔다.

2. 소비 습관으로 본다

대부분의 사람들이 옷을 사는 빈도는 한두 달에 한 번 소비한다.응답자 중 한 달에 한 번 소비하는 사람의 비율은 37.34%, 두 달에 한 번 소비하는 비율은 30.11% 였다.소비자의 의류 구매에 영향을 미치는 가장 중요한 요인으로는 대다수가 스타일을 선택했는데, 이 비율이 44.77% 를 차지했고, 그 다음이 가격이었다. 이 비율은 35.29% 를 차지했다.

올해 우리는 또한 소비자의 전면 의류 구매 경향성을 조사했는데, 조사를 통해 대부분의 소비자들은 의류를 선택할 때 전면 의류를 선택하는 경향이 있는 것으로 나타났다.응답자 가운데 71.01%가 긍정적으로 답했다.

3. 소비 능력으로 본다

설문에 응한 소비자 중 34.01% 가 의류에서의 전체 소비가 감소했다고 답했고, 이 중 12.9% 는 여전히 눈에 띄게 감소했다.응답자의 16.82% 만이 소비가 증가하고 있다고 답했다.이 수치는 작년보다 낫지만 전염병 발생 이전의 수치에는 미치지 못한다.매달 복장에 사용하는 비용에 대해 대다수 응답자들은 300~1000원 사이를 선택했는데 이 비례는 44.28% 를 차지했고 그다음은 100~300원 사이였다. 이 비례는 24.73% 였다.최근 몇 년 동안 조사한 데이터를 보면, 작년은 바닥이었고, 현재의 소비 능력은 점차 회복되고 있다.

의류에 대한 후속 소비 예산에 대해서는 응답자의 26.01%가 감소할 것이라고 답했고, 62.46%는 변화가 없다고 답했으며, 11.53%는 증가할 것이라고 답했다.이 수치는 작년의 조사 수치와 비교해도 뚜렷한 변화가 있는데, 이는 소비 자신감이 점차 회복되고 있다는 것을 설명한다.

　　3. 코로나 사태 영향

3년간의 전염병이 우리 생활에 미친 영향은 심원하다.우리의 수입과 소비 능력뿐만 아니라 우리의 소비 습관에도 영향을 미친다.전염병이 개인소득에 미치는 영향에 대한 조사에서는 22.39% 가 영향이 없다고 답했고 46.53% 가 작은 영향, 25.81% 가 큰 영향, 5.28% 가 큰 영향을 미쳤다고 답했다.전염병으로 인한 가정 내 실업 유무에 대한 조사에서는 15.49% 만이 있다고 답한 반면 84.51% 는 없다고 답했다.올해의 이 조사 수치는 작년에 비해 비교적 크게 개선되었고, 또한 이전 전염병 발생 3년간의 조사 수치와 비교해도 거의 가장 좋다.코로나 사태가 일단락되면서 전염병의 악영향이 수정되고 정상적인 생활이 돌아오고 있다는 설명이다.

전염병은 우리의 소비 방식에도 영향을 미치고 있다. 전염병이 인터넷 쇼핑을 선호하는지에 대한 조사에서 68.43% 가 영향을 미쳤다고 답했고 11.34% 가 큰 영향을 미쳤다고 답했다.전염병은 사람들에게 비접촉적이고 모이지 않는 생활리념을 가르쳤는데 인터넷구매는 마침 이런 리념에 부합되였다. 이에 따라 전염병은 인터넷구매에도 파도를 일으키는 역할을 했다고 말할수 있다.

포스트 코로나 시기의 소비 전망에 대한 조사는 희비가 엇갈린다고 할 수 있다. 응답자 중 대부분은 코로나 사태 이후 보복 소비를 하지 않겠다고 답했다. 이 부분의 비율은 73.51% 로 16.13% 만이 소비를 늘리겠다고 답했다.코로나 이후 경제 상황에 대한 견해를 조사한 결과 40.86% 가 낙관적이었고 4.5% 가 낙관적이었다.비관적이라는 응답은 29.63%, 비관적이라는 응답은 6.55%였다.이 수치는 작년보다 낫지만 전염병이 처음 발생했을 때의 그 2년에는 미치지 못한다.이것은 비록 모두의 자신감이 회복되고 있지만, 전염병의 세례를 거쳐 모두들 비교적 신중해 보인다는 것을 설명한다.

　　조사 요약

코로나 사태는 일단락됐지만 우리에게 미치는 영향은 여기서 멈추지 않을 것이며, 이 과정에서 우리의 생활 방식도 은연중에 바뀌고 있다.조사 데이터를 분석하여 다음과 같은 변화를 발견할 수 있습니다.

1. 전염병관리통제가 전면적으로 개방됨에 따라 각 방면은 모두 회복과정에 처해있다.백화점의 손님, 판매, 소비자의 수입, 소비 능력 등이 모두 증가하고 있다.수요가 이미 작년의 바닥을 벗어나 좋은 방향으로 가고 있다는 것이다.그러나 회복 단계일 뿐 전염병 발생 전 상태에 완전히 도달하지는 못했다.그리고 이러한 복구가 오래 지속되고 이전 수준으로 회복될 수 있을지는 아직 예상하기 어렵다.

2. 상업의 업태가 바뀌고 있다.백화점이나 쇼핑몰의 경영 패턴이 뒤집히고 있다.대신 음식 오락으로 소비를 이끄는 도시 생활 소비 중심 모델이다.사람들의 생활 수요가 끊임없이 다양해짐에 따라 백화점의 경영 구조에서 쇼핑의 성분은 떨어지고 음식, 헬스, 오락 등 서비스성의 성분은 증가하고 있다.현재 한 백화점이 인기를 끌 수 있을지는 그 안의 음식 등 서비스업의 인기 상태와 큰 관계가 있다.

3. 모바일 인터넷의 고속 발전에 따라 과학 기술은 이 사람들의 생활 방식을 바꾸고 있다.소비자의 소비 패턴과 쇼핑 채널은 이미 매우 큰 변화가 생겼다.게다가 전염병이 사람들의 비접촉식소비를 인도하면서 인터넷구매는 이미 대부분 소비자의 가장 주요한 쇼핑경로로 되였다.게다가 현재 신형의 인터넷구매형식이 끊임없이 나타나고있으며 인터넷구매플랫폼도 우후죽순과 같다.그러나 현재로서는 타오바오 티몰은 사람들의 가장 주요한 인터넷 쇼핑 경로이다.

4. 현대인들이 복식에 대한 추구가 점점 개성화되고 과학기술의 발전에 따라 새로운 방직 원료도 계속 등장하고 각종 기능성 원단은 사람들에게 더욱 좋은 복식 체험을 가져다 준다.그러나 조사 결과를 보면 순면 의류가 가장 각광을 받고 있다.이것은 우리가 백화점 유행가에 대한 조사와 소비자 설문 조사에서 모두 이런 답을 얻을 수 있다.

5. 비록 현재의 소비 수요는 작년보다 다소 회복되었지만, 이러한 회복은 단지 작년의 슬럼프 이후의 회복일 뿐이며, 미래 경제 발전의 불확실성은 여전히 사람들의 소비 욕구를 제약하고 있으며, 많은 사람들이 향후 의류 소비에 대한 예산을 축소하고 있다.그래서 후속 내수 시장은 여전히 낙관적이지 않다.

(출처: 중국방직련상해판공실)