중국 의류 업계 상반기 경제 운행 브리핑

2023년이래 우리 나라 거시적경제가 회복되고 호전되였으며 주민소득이 안정적으로 성장하고 시장수요와 생산공급이 점차 회복되였다.이와 동시에 국제환경이 복잡다단하고 세계경제성장속도가 지속적으로 둔화되고 불안정하고 불확정성요소가 증가되였으며 국제시장의 수요가 부족한 문제가 여전히 뚜렷하다.이런 배경에서 우리 나라 복장업종은 전반적으로 압력을 받고 회복되는 시기에 처해있으며 내수판매만 소비수요가 회복되는 버팀목하에 플러스 성장으로 전환되고 업종의 생산, 수출, 효익, 투자 등 주요운행지표는 모두 부동한 폭의 하락을 보이고있다.한해를 전망하면서 준엄하고 복잡한 발전형세에 직면하여 우리 나라 복장업종의 지속적이고 안정적인 회복성장은 여전히 비교적 큰 압력이 존재하며 업종이 안정되고 호전되는 기초는 여전히 공고히 해야 한다.

　　01 의류업계 경제 운영 현황

　　생산 증가 속도가 지속적으로 하락하여 의류 생산량이 마이너스 성장을 하다

상반기, 시장수요회복이 부진한 영향으로 봄철 전통성수기의 주문이 예상을 밑돌았고 2분기의 주문부족문제가 더욱 두드러졌으며 업종생산성장속도가 지속적으로 하락하고 규모이상 기업의 공업증가치와 복장생산량이 모두 마이너스를 나타냈으며 하락폭이 2022년에 비해 계속 심화되였다.

국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 8.2% 하락했고 성장속도는 2022년 같은 기간에 비해 12.6% 포인트 하락했다.6월 당월 규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 6.9% 하락하여 하락폭이 5월보다 0.6% 포인트 심화되였다.1-6월, 규모이상 기업이 완성한 의류생산량은 96억 3000만개로 동기대비 7.84% 하락하였고 하락폭은 2022년 동기대비 6.36% 포인트 심화되였으며 1-5월보다 5.93% 포인트 심화되였다 (그림1 참조).품목별로 보면 의류업계 규모 이상 기업의 소직 의류 생산량은 34억2900만개로 전년 동기 대비 9.92%, 2022년 동기 대비 6.95% 포인트 하락했다. 이 중 패딩 의류, 양복 세트, 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 28.76%, 8.23%, 8.73%, 2022년 동기 대비 각각 38.42%, 16.04, 9.98% 포인트 하락했다.니트 의류 생산량은 62억 200만 개로 전년 동기 대비 6.65%, 2022년 동기 대비 6.09% 포인트 감소했다.

그림 1 2023년 1~6월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　내수 시장 회복 가속화 온라인 소매 안정적 성장

상반년에 국내 사회경제는 전면적으로 상시화운행을 회복하고 주민소득의 성장이 국민경제보다 빠르며 취업형세가 대체로 안정되고 일련의 내수확대와 소비촉진정책의 착지가 효과를 나타내면서 소비회복에 보장을 제공해주었다.우리 나라 복장내수시장은 하락에서 증가로 전환되는 변화를 실현하였고 한도액이상 단위의 복장류 소매액이 플러스 성장으로 회귀하였으며 시장의 활력이 지속적으로 제고되고 소비수요가 점차 방출되였다.

국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 우리 나라 사회소비품 소매총액은 2조 27587억 6000만원으로 동기대비 8.2% 늘어났고 성장속도는 1~3월보다 2.4% 포인트 빨라졌다.그중 한도액이상 단위의 복장류상품의 소매액은 루계로 5016억 7000만원으로 동기대비 15.5% 늘어났고 성장속도는 1~3월보다 4.1% 포인트 빨라졌다.소비 회복에 낮은 기저 요인이 겹치면서 올해 3월, 4월, 5월 한도액 이상 단위 의류류 상품 소매액 증가율은 3개월 연속 20% 이상의 고속 성장을 유지했고, 6월 성장률은 다소 하락했지만 여전히 전년 동기 대비 7.2% 증가했다 (그림 2 참조).

소비방식의 전환이 가속화되고 물류가 신속히 회복되며 시장이 지속적으로 가라앉는 등 유리한 요소의 버팀목하에 복장의 온라인소매성장이 뚜렷이 빨라졌다.1월부터 6월까지 의류상품의 인터넷소매액은 동기대비 13.3% 성장하여 성장속도가 2022년 한해동안보다 9.8% 포인트, 1~3월보다 4.7% 포인트 빨라졌다.이와 동시에 류형의 상품의 인터넷소매성장속도가 식류와 용류상품보다 훨씬 빠르며 식류와 용류상품의 인터넷소매액성장속도는 각각 8.9% 와 10.3% 이다.

그림 2 2023년 1~6월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　국제 시장의 하방 압력이 심해져 의류 수출량 가격이 일제히 하락하다

2023년 이래, 업종의 대외무역형세가 심각하고 선진경제체의 거시적경제가 부진하며 주민소득의 성장이 둔화되고 국제시장의 소비수요가 약화되고 국제정치의 영향이 겹치며 구매상들의 재고압력이 여전히 완화되지 않고 주문이전 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장수출규모가 소폭 하강했다.

중국 세관 데이터에 따르면, 1~6월, 우리 나라는 누계로 의류 및 의류 부속품 수출을 749억 8000만 달러로 전년 동기 대비 5.9% 감소했고, 6월 당월 의류 수출은 전년 동기 대비 13.9% 감소했다.비록 동기대비 성장속도가 하강추세를 보이고있지만 6월 복장수출은 전월 대비 15.9% 성장하여 수출은 여전히 일정한 근성을 유지하고있다.월간으로 볼 때 수출은 비교적 큰 파동을 보였다.1월, 2월에는 전염병 발생 상황 및 국외 경제 성장률 둔화 등의 원인에다 마침 춘절 기간에 주문이 밀려 수출 감소폭이 각각 10.5% 와 21.6% 였다.3월, 4월에는 국내 공급망이 회복되고 춘절 이후 주문이 빠르게 인도되면서 32.3% 와 14.3% 의 증가율을 보였다.5월 이후 의류 수출은 마이너스로 전환해 5월, 6월 전년 동기 대비 각각 12.3%, 13.9% 감소했다.양적 가격 관계로 볼 때, 의류 수출의 양적 가격이 일제히 하락했다.1~6월 의류 수출 물량은 전년 동기 대비 6.0%, 수출 평균 단가는 전년 동기 대비 0.4% 감소했다.이 중 니트 의류 수출 물량은 전년 동기 대비 7.7%, 수출 단가는 2.2% 감소했습니다.북직의류의 수출수량은 동기대비 2.3% 하락하였고 수출단가는 동기대비 0.4% 하락하였다 (그림3 참조).

그림 3 2023년 1~6월 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

수출 품목별로 보면 1~6월 부가가치가 높은 양복, 평상복, 치마 및 바지치마 등 통근, 사교류 의류 및 스키 등 스포츠 의류 수출이 계속 증가했다. 이 중 양복 세트, 평상복 세트 수출 금액은 전년 동기 대비 30.1% 와 24.8%, 스키 등 스포츠 의류, 바지 및 바지치마류 의류 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 18.3% 와 5.9% 증가했다.이 밖에 코트, 패딩 등 방한의류, 잠옷 등 가정의류 수출은 소폭 마이너스로 전환해 수출금액이 전년 동기 대비 각각 8.9%, 11.4% 감소했다.니트류 티셔츠와 스웨터 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 4.5%, 12.7% 감소했다."신강관련법안" 이 실시된지 이미 옹근 1년이 되여 나의 대미면제품수출에 엄중한 영향을 주었을뿐만아니라 기타 주요시장에도 부정적인 련쇄효과를 일으켰다.1~6월 우리나라 면제 의류 수출은 242억 8000만 달러로 전년 동기 대비 11.8% 감소했습니다.이 중 면제 니트 의류 수출은 139억7000만 달러로 전년 동기 대비 15.3% 감소했습니다.면제 북직 의류의 수출은 103억 1000만 달러로 전년 동기 대비 6.7% 감소했다.한편 우리나라의 미국 면제 의류 수출은 55억4천만달러로 전년 동기 대비 39.3% 감소했습니다.유럽연합 면제 의류에 대한 수출은 44억 7천만 달러로 전년 동기 대비 32.2% 감소했습니다.일본에 대한 면제 의류 수출은 20억 9천만 달러로 전년 동기 대비 15.9% 감소했다.

주요 시장을 보면, 상반기에 우리 나라는 미국, 유럽연합, 일본 3대 전통시장에 대한 의류 수출이 하락세를 이어갔고, 러시아, 아프리카 및 일대일로 연선 국가와 지역에 대해 비교적 빠른 성장을 유지했다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~6월 우리나라의 미국, 유럽연합, 일본 3대 전통시장에 대한 의류 수출 금액은 총 341억 7천만 달러로 전년 동기 대비 17.9% 감소했고, 우리나라 의류 수출 총액의 45.5% 를 차지했으며, 2022년 동기 대비 6.4% 포인트 감소했다.이 중 우리나라의 미국 의류 수출은 전년 동기 대비 19.5% 감소해 하락폭이 2022년 한 해보다 17.3% 포인트 심화됐다.대EU 의류 수출은 전년 동기 대비 19.6% 감소해 하락폭이 2022년 한 해보다 22.6% 포인트 심화됐다.대일본 의류 수출은 전년 동기 대비 9.1% 감소해 하락폭이 2022년 한 해보다 8.8% 포인트 심화됐다.같은 기간 우리 나라의 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대한 의류수출은 동기대비 9.6% 성장하여 의류수출을 4.8% 포인트 증가시켰다.그중 우리 나라의 아세안에 대한 복장수출금액은 78억 6000만딸라로 동기대비 9.4% 성장하여 우리 나라 복장수출을 0.8% 포인트 증가시켰다.아프리카, 일대일로 연선국가와 지역에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 24.1% 와 12.1% 증가하여 각각 우리나라 의류 수출의 1.1% 와 2.9% 포인트 증가를 견인하였다.반면 라틴 아메리카와 오세아니아에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 4.4%, 1.6% 감소했다.또 우리나라의 대러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 42.7% 증가했고, 영국, 칠레, 캐나다 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 22.9%, 24.4%, 19.8% 감소했다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주요집중지로서 중서부지역의 복장수출은 소폭 하락하였다.중국 세관 데이터에 따르면 1~6월 중국 의류 수출 상위 5대 성인 저장, 광둥, 장쑤, 산둥, 푸젠의 합계는 의류 수출 총액의 69.3% 를 차지해 2022년 같은 기간보다 3.9% 포인트 감소했다.그중 절강의 복장수출은 동기대비 4.6% 하락하여 전국 복장수출에서 차지하는 비중이 0.4% 포인트 제고되였다.광둥, 장쑤, 산둥, 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 13.2%, 19.1%, 9.8%, 13.6% 감소하여 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 각각 1.3, 1.9, 0.4%, 0.8% 포인트 감소하였다.같은 기간 중서부 지역의 의류 수출 금액 합계는 전년 동기 대비 27.9% 감소하여 전국 의류 수출 총액의 21.3% 를 차지하였고, 전년 동기 대비 6.3% 포인트 감소하였다.또한 중서부 성의 의류 수출 형세가 뚜렷하게 분화되어 광시, 쓰촨과 신장의 의류 수출이 급속히 증가하여 증가폭이 139.3%, 56.1%, 49.4% 에 달했지만 장시, 후난, 안후이의 의류 수출 감소폭은 각각 13.9%, 5.6%, 8.3% 였다.

　　기업 효익 하락폭이 소폭 줄어들어 운행이 여전히 심각하게 압력을 받고 있다

2023년 이래, 시장수요의 부진은 공급단의 경쟁을 격화시키고 제품가격이 전반적으로 약세에 처해있으며 기업은 재고의 루승, 현금흐름의 긴축압력을 완화하기 위해 저가출하현상이 증가되고 비교적 높은 원자재원가가 산업사슬을 따라 소비단으로 전도되는것이 막히면서 우리 나라 복장업종의 경제운행이 엄중하게 압력을 받고있다.

국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1만 3640개로 영업수입이 5616억 7000만원으로 동기대비 8.1% 하락하여 하락폭이 1월부터 5월까지 0.58% 포인트 심화되였지만 1~3월보다 1.01% 포인트 줄어들었다.이윤총액은 244억 8000만 위안으로 전년 동기 대비 3.11% 감소했고, 하락폭은 1~5월보다 5.09% 포인트, 1~3월보다 10.43% 포인트 감소했다 (그림 4 참조).

원가가 상승하여 기업의 이윤난이도가 높아졌다.업종규모이상 기업의 결손면은 30.38% 에 달해 지난해 같은 기간에 비해 12.44% 포인트 확대되였다.영업이익률은 4.36%로 전년 동기 대비 5.43% 증가해 1~5월보다 0.58% 포인트 높아졌지만 1~3월 0.55% 포인트보다는 낮았다.

운영 효율성이 저하되었습니다.완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 19.83회/년, 12.81회/년, 2.14회/년으로 전년 대비 각각 5.22%, 7.85%, 6.08% 하락했다.

그림 4 2023년 1~6월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　투자가 소폭 하락하여 투자 자신감이 약간 부족하다

기업의 효익이 하락하고 경영압력이 증대되고 수요가 전반적으로 부진하며 시장예기가 불안정하고 지난해 같은 시기 높은 기수 등 제약요소의 영향하에 우리 나라 복장업종의 투자규모는 소폭 하락하고 투자신심이 약간 부족하다.

국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완수액은 동기대비 5.3% 하락했고 성장속도는 2022년 같은 기간에 비해 39.1% 포인트, 1~3월에 비해 2% 포인트, 1~5에 비해 1.1% 포인트 하락했다 (그림 5 참조).

여러 가지 요인의 영향으로 올해 전 세계 외국인 직접투자는 여전히 하방 압력에 직면해 있다. 2022년 같은 기간 높은 기저요인과 겹쳐 상반기 우리나라의 실제 외자 사용 금액은 전년 동기 대비 2.7% 감소했지만 전체 규모는 안정을 유지했다.

그림 5 2023년 1~6월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

02 상반기 의류업계 발전 특징

디지털화의 진보는 산업의 형태전환과 고도화를 추진한다

현재의 복잡한 발전 형세에 직면하여 올해 들어 기업은 지능화, 디지털화 개조를 전환 업그레이드의 중요한 수단으로 삼고 디지털 기술, 네트워크 기술, 자동화 기술의 산업에서의 응용과 확장을 통해 산업의 유연화 제조 수준을 향상시켰다.많은 의류기업은 디지털화 연구개발 디자인에서 장족의 진전을 이룩하고 자동화, 디지털화 생산수준이 대폭 향상되었으며 양화 심층융합 종합응용수준이 안정적으로 향상되었다.아영은 고객을 중심으로 전면적인 디지털화 능력을 구축하여 소매단에서 사역과 공역의 새로운 소매전장을 강화하고 디지털화 능력으로"5대 온라인"능력 건설을 지속적으로 추진하였다.오리오리는 원자재, 생산생산능력과 산지창고배합 등 3개 중점고리로부터 접근하여 디지털화구동으로 머리생산능력 + 쾌속반공급사슬체계를 구축하여 원료단에서 생산계약리행에 이르는 디지털화협동을 실현하였다.이와 동시에 잭주식은 일련의 지련해결방안을 출시하여 전체적인 소프트웨어와 하드웨어의 일체화로 진정으로 디지털화의 소단속반을 실현하였다.링디 스타일 3D는 새로운 기술 패러다임의 Style3D 기술 솔루션을 출시하여 패션 브랜드의 디지털 쌍둥이와 디지털 원생의 장기적인 전망을 해체한다.

국풍브랜드가 흥기하여 산업의 고품질발전을 추진하다

현재 중국 의류 브랜드는 각종 새로운 마케팅 방식으로 소비자와의 거리를 좁히고 브랜드 모델의 다원화, 기업 채널의 다원적 혁신 등 특징을 나타내고 있다. 특히 국풍 문화가 흥기하면서 소비자들이 현지 의류 브랜드에 대한 가치 정체성을 크게 향상시켰다.한편으로 기업은 현대 생활 방식에 입각하여 브랜드 포지셔닝에서 출발하여 중국 전통 패션 문화 요소 및 배후의 패션 정신을 발굴하는 것을 중시하고, 브랜드 발전에 적합한 현대 패션 미학 표현 방식을 적극 구축하며, 중화 문화를 담고 패션 소비를 선도하는 많은 국풍 브랜드로 끊임없이 발전하고 강대해진다.이와 동시에 내용플랫폼과 소셜네트워크서비스전자상거래, 취미전자상거래, 생방송전자상거래 등 소비경로가 상업페환을 형성함에 따라 국풍복식융합영상플랫폼의 풀심기, 소셜네트워크서비스플랫폼공유 등 새로운 모델과 새로운 방식이 점차 관광유원, 촬영사진으로부터 문화창조시장으로 진화되기 시작했으며 복장장면이 끊임없이 풍부해지고 확장되여 문화영향범위가 한층 더 넓어졌다.다시 한당, 13여, 한상화련, 명화당, 란약정 등 국풍브랜드는 모두 이미 규모화를 형성했으며 주변산업과 관련 산업사슬도 끊임없이 연장되고있다."국풍","국조"가 성행하는것은 문화자신감과 자각증강의 표징이다."중국소비자 제1회 중국장성국풍복식문화제 고봉포럼"등 행사가 순조롭게 개최되여 복식을 문화담체로 삼아 세계에 중국원소, 중국류행과 중국문화를 전달하였다.업종은 중화의 우수한 문화가치를 깊이있게 발굴하고 문화창의를 통해 브랜드와 제품에 새로운 정신과 감정공명을 부여하여 류행문화와 산업의 심층적인 융합을 촉진한다.

녹색 혁신은 산업의 지속가능한 발전을 추진한다.

포스트 코로나 시대에 많은 의류 기업들이 건강 환경 보호, 녹색 소비 의식의 빠른 향상에 적극적으로 적응하고 젊음, 개성화 및 생태화 패션 디자인을 강화하며 복용 기능, 자연 건강 등 방면을 중심으로 제품 구조를 확장하고 최적화하여 패션 공급을 풍부하게 한다.이 기초에서 분해성 보조제 등 방식을 통해 녹색 저탄소 이념을 생산 관리의 각 단계에 융합시키고 제품의 전 생명 주기 녹색 관리를 전개하며 전 산업 사슬의 체계화, 정량화, 규범화된 녹색 평가와 환경 관리를 강화하고 자원 절약, 환경 우호를 지향하는 설계, 제조, 사용, 회수에서 재제조 폐쇄 루프 체계를 점차 탐색하고 구축한다.생산 청결, 녹색 발전 등의 특징을 가진 산업의 새로운 생태가 빠르게 형성되고 있다.올해 상반기, 팥, 삼마, 골리스와 구목왕 등 브랜드들은 분분히 주동적으로 ESG보고를 공개하고 상응한 지속가능발전목표를 명확히 함으로써 기업이 록색전환을 적극 실천하고 록색생산, 저탄소발전을 견지하려는 결심과 신심을 보여주었다.

03 2023년 하반기 의류시장 연구 판단

글로벌 경제를 보면, 통화정책의 긴축, 물가의 높은 수준의 실제 구매력 침식, 소비 회복성 반등 주기의 종료 등 요소의 영향으로 실물 상품의 소비 수요는 여전히 부진할 것이며, 제조업 경기 및 상품 무역의 뚜렷한 개선을 지탱하기 어려우며, 글로벌 경제의 회복 강도를 제약할 것이다.6월 6일, 세계은행은 최신"글로벌경제전망보고"를 발표하여 글로벌경제성장률이 2022년의 3.1% 에서 2023년의 2.1% 로 하락할것으로 예측했다.업종이 직면한 발전형세는 더욱 복잡다단해지고 불안정요소가 증가되였으며 업종이 회복성성장을 유지하는 압력이 한층 더 커졌다.

국제시장을 보면, 국제시장의 수요 회복 동력 부족, 해외 주문 이전 및 원자재 가격 파동 등 요소의 영향 하에서 다음 단계 우리나라 의류 수출은 여전히 비교적 큰 외부 압력에 직면할 것이다.선진 경제국의 지속적인 금리 인상의 부정적인 작용이 나타나고, 인플레이션이 여전히 높은 수준, 금융 시스템의 위험 상승, 국제 공급 사슬의 협력 효율 하락 등 불확실한 요소가 세계 경제 쇠퇴 위험을 증가시키고, 시장 소비 능력과 소비 의지의 향상을 제약하기 때문이다.시장의 수급은 균형을 회복할 시간이 필요하고 재고는 소화할 시간이 필요하며 소비수요는 단시일내에 재빨리 회복되기 어려우며 외부환경은 여전히 준엄하고 복잡하다.이와 동시에 국제복장공급사슬이 우리 나라에서 구매하는 비중이 낮아지고 분산화, 근지화배치가 날로 뚜렷해지고있으며 공급사슬배치체계를 합리하게 구축하는 임무가 간고하다.전통적인 선진경제체의 주문을 안정시키고 쟁취하기 위해 노력하는 기초에서 우리 나라 복장대외무역기업은"일대일로"연선국가시장을 적극 개척하고 RCEP의 발효실시기회를 파악하며 다원화시장의 무역성장잠재력을 깊이있게 발굴하고 업종이 산업사슬을 보완하고 공급사슬을 통합하며 가치사슬을 제고하고 핵심경쟁우세를 구축하며 대외무역혁신동력에너지를 증강하도록 추진할수 있다.우리 나라 방직복장대외무역의 고품질발전을 힘써 실현하겠다.

국내시장을 보면 우리 나라 사회경제가 전면적으로 회복됨에 따라 거시적경제가 안정적으로 호전되여 복장내수시장의 회복에 량호한 조건과 기초를 마련해주었다.상반기 국내총생산은 전년 동기 대비 5.5%, 1인당 가처분소득은 6.5% 증가했다.경제성장은 취업확대와 주민소득향상을 이끌었고 주민소비능력과 소비념원이 끊임없이 증강되였으며 소비수요의 방출이 가속화되였다.게다가 국가가 민생 보장, 소비 촉진, 민영 경제 발전 장대 지원 등 분야를 둘러싸고 내놓은 일련의 정책 조치는 의류 업계 시장 수요와 비즈니스 환경 개선 최적화에 중요한 보장을 제공했다.국내 환경이 좋아지는 배경하에 의류기업은 계속 경영을 정돈하고 사고방식을 혁신하며 온라인 채널 건설, 내용 전환 등 마케팅 강도를 높이고 시장 잠재력을 끊임없이 발굴하고 운행 활력을 불러일으키며 새로운 업태, 새로운 장면, 신제품, 새로운 브랜드의 왕성한 발전을 지속적으로 추진하여 의류 내수 시장의 안정적 회복을 도울 것이다.

데이터 출처: 중국 세관, 국가 통계국

(출처: 중국복장협회)