市場データ：フィラメント製織業界の現在の運行状況分析

2022年以来、国際政治経済情勢が厳しく、国内の疫病が多発するなどの予想を上回る要因の影響の下で、原料価格の高位振動、雇用コストの増加などに加えて、フィラメント製織業界の主要経済指標は圧力を受けて回復したが、収益力は不足している。通年を展望すると、フィラメント製織業界は依然としてロシアと烏の衝突、世界的なインフレ、金融環境の引き締め、疫病の繰り返しなど多くの要素が入り交じる複雑な環境に直面し、業界の安定した運営にはまだ一定の圧力がある。

　　一、生産段階的変動

2022年以来、フィラメント製織業界は前後して局地的な段階的な操業停止、物流運転の不調、原料価格の高位上昇、高温などのリスクの挑戦に直面し、生産経営状況は変動し、特に第2四半期以来、産業チェーン端末は全体的に軟調で、全体的に低強度運行の態勢を維持している。

業界全体の生産経営状況を正確に把握するために、中国フィラメント製織協会は会長の王加毅氏がチームを率いて、江蘇、浙江などの産業集積地を調査し、現地政府を訪問し、企業と面と向かって交流し、疫病及び複雑な国際政治経済環境の下で我が国のフィラメント製織企業の生産経営現状を深く理解した。

調査研究によると、第2四半期以来、江蘇省浙江省地区全体の電源投入率は6割前後を維持し、近年の歴史的な低位にあり、2019年の同期の電源投入率は80%前後、2020年の疫病発生後の同期の電源投入率も70%前後を維持し、今年の電源投入率は明らかに低下した。具体的に見ると、3月から5月にかけて、疫病の影響を受け、紡績業界全体の生産経営とサプライチェーンの運転は大きな衝撃を受け、フィラメント製織業界は受注の萎縮、物流の不調などの問題に直面し、操業停止と生産制限が発生した、6月に入ってから、我が国の疫病予防・抑制情勢が徐々に安定し、一連の「安定成長」政策措置が発効し、市場の自信が徐々に回復し、生産が着実に回復し、7月～8月中旬、高温の影響による電力供給不足に加え、内外の需要が弱く、企業の電源投入意欲が不足している。8月下旬以来、電力制限が撤廃され、最終注文も小幅な季節的な回復があり、フィラメント製織企業の生産能力利用率は明らかに上昇し、生産販売率は大幅に改善され、明らかな成長弾力性を示した。

　　二、企業の利益は持続的に圧力を受ける

国家統計局の統計によると、1 ~ 7月、我が国の法上化繊製織及び捺染精加工業の営業収入は前年同期比9.01%増加した。利益総額は前年同期比11.63%増、利益率は2.78%で、前年同期より0.07ポイント上昇した。業種別に見ると、化学繊維製織業（法上）の営業収入は前年同期比8.29%増、利益総額は前年同期比17.47%増、利益率は2.70%で、前年同期より0.21ポイント上昇した。化学繊維染色業界（規則上）の営業収入は前年同期比12.00%増加した。利益総額は前年同期比4.99%下落した。利益率は3.1%で、前年同期比0.55ポイント減少した。

以上のデータにより、フィラメント製織業界の運行品質効果は昨年より一定の改善があったが、業界企業によると、実際の生産経営品質は現在のデータ表現より明らかに弱いという。国家統計局が提供したデータによると、2022年以来、我が国の化繊製織業界（規上）の利益総額の伸び率は減速を続け、第1四半期は前年同期比43.15%増加し、上半期は前年同期比22.66%増加し、1 ~ 7月は前年同期比17.47%増加した。2019年同期と比較して、2022年1 ~ 7月、化学繊維製織業界（規則上）の利益総額は13.60%減少し、赤字企業の損失額は54.42%増加し、負債額は32.37%増加した。企業の三費は14.07%増加し、そのうち販売費は10.77%増加し、管理費は19.80%増加し、財務費は4.54%増加した、売掛金は18.79%増加し、製品在庫は35.61%増加した。

以上のことから、我が国のフィラメント製織業界の経済効果と利益能力はまだ疫病前のレベルに回復しておらず、特に今年の原料端価格の高位変動、需要端市場の動力の弱体化、物流の阻害などにより、フィラメント製織企業の経営は多重押出を受けている。

　　三、輸出の安定成長

2022年1 ~ 7月、我が国の化繊フィラメント製織業界の輸出増加は衰えない。中国税関のデータによると、1 ~ 7月、我が国の化学繊維フィラメントの累計輸出額は122.48億ドルで、前年同期比34.01%増加し、2019年同期比38.66%増加した。累計輸出数量は128.54億メートルで、前年同期比20.96%増加し、2019年同期比30.39%増加した。平均価格は0.95ドル/メートルで、前年同期比10.79%増、2019年同期比6.34%増だった。

調査研究によると、我が国のフィラメント織物の主な輸出地は東南アジア、中東地域などである。近年、欧米などの地域はインフレ圧力、為替レートの変動、貿易環境などの要素の影響を受け、ベトナム、トルコなどの地域への注文が増え、東南アジア、中東などの地域下流の織物生産の発展が速く、我が国の生地需要に一定の伸びを促している。

　　四、企業が現在直面している問題

調査結果から見ると、国際政治衝突、国内新型コロナウイルスの感染拡大などの不確定な不安定要素の影響で、紡績産業の内外販売市場は大きな衝撃を受け、業界の発展環境は複雑で厳しい。企業の生産経営の普遍的な困難状況は以下のいくつかの方面に現れている：

　　1.原料価格の変動

ロシアと烏の衝突の影響を受けて、原油価格の変動が明らかになり、化学繊維原料の価格が揺れたため、企業は受注時に生地の価格を査定できず、利益空間が把握しにくく、在庫が大幅に下落する問題に遭遇する可能性があり、原料の予備品は慎重で、一部の注文は納品を延期したりキャンセルしたりするしかなく、企業の生産計画性は比較的に悪い。

　　2.市場ニーズが弱い

国内販売市場を見ると、疫病の封じ込め措置や消費信頼感の弱まり、消費シーンの制限を背景に、中低所得消費者層は非需要支出を削減し、衣料品のパフォーマンスは低迷している。疫病の静的管理の下で、家装業界は制限され、壁布、カーテン、寝具などの家紡績製品の需要は不足している。

輸出市場を見ると、地政学的緊張、欧米のインフレが「爆発的」で、織物の輸入力が引き締まっている。多くの企業によると、現在の受注は前年同期比で縮小しており、2019年より格差が大きいという。

　　3.交通物流が阻害される

疫病の影響で、物流が制限され、コストが上昇し、上流の原材料輸送を阻害する一方、製品の納期に影響を与え、企業の生産運営にリスクをもたらした。

　　4.同質化製品の競争が激しい

調査研究によりますと、市場の需要が低下しているため、一般的な低級製品はかつてない激しい競争に直面しており、在庫を低価格で販売し、生産を維持するしかなく、経営販売は突破しにくく、相場が悪いとき、大規模な量産に依存する企業は経営難になりやすく、企業のコア競争力の不足を露呈しているということです。

　　5.雇用問題

企業が雇用問題に直面しているのは、受注不足による稼働率の低下であり、企業には一定の従業員の流出リスクがある一方、今年は例年の困難はなかったが、一線の労働者の平均年齢が高く、若い労働者が不足し、ますます多くの企業が専門人材の不足という問題を抱え始めている。

　　五、発展のハイライト

発展環境は複雑だが、依然として企業が逆成長し、明るい目を見せている。

　　1.新製品の積極的な開発

調査研究の中で、一部の中堅企業は積極的に転換しており、ジェットと剣棒織機によるセルロース系繊維と化繊フィラメントの織り交ぜた服用生地を開発生産していることが分かった。この種類の弾性織り生地は、必要に応じて織り交ぜた経緯原料を選択することができ、綿包みスパンデックス、ポリエステル包みスパンデックス、錦包みスパンデックス、綿糸、綿型混紡糸、各種セルロース類化繊短繊維及びフィラメントなどを含み、製品の種類が豊富で、付加価値が高く、供給が需要に追いつかない。

　　2.細分化領域に集中する

同質競争は企業の資源投入の非効率を招くだけであり、差別化製品の生産を増やすことが生存の道である。アウトドアウェアはフィラメント織物の重要な応用分野であるが、製品のレベルが異なる。尼糸紡績などの通常製品の生産にしか満足していない企業もあれば、市場のニーズを正確に把握し、防水透湿生地の開発と生産に専念でき、最終的に海外ブランドの第一選択パートナーとなり、防水透湿分野を深く耕し、精緻にし、この小分け市場の専門家となり、強固な市場地位を確立した企業もある。

産業用織物もフィラメント織物の重要な応用分岐である。調査研究の中で、ある企業はすでに傘布、レインコートなどの分野から、電子基布業界に進出し、自分の成熟した管理体系と生産能力を利用して、アップル、ファーウェイ、小米などのブランド商に電子基布を提供し、生産能力は絶えず拡大し、企業のモデルチェンジと収益の双豊作を実現した。

　　3.サプライチェーン連携重視

急速に変化する現在の市場では、「一騎打ち」だけでは競争優位性を得ることはできず、「何かできることがあればしないことがある」ように、自分ができることをしなければならない。調査では、多くの企業家が期せずしてサプライチェーン協同に言及し、利益を得ている。一部の製織企業は先端紡糸、加弾企業と共同開発を強化し、源から化学繊維原料に機能性、差異化を与え、後続の生地と完成品の生産に支持性、リード性作用を提供する、一部の企業は裏道の捺染、後整理企業と緊密に協力し、プリント、コーティングなどの技術を通じて、生地品種を豊富にし、製品の研究開発周期を短縮し、市場の応答速度を高め、端末消費をリードしている。言うまでもなく、ますます激しくなる市場競争と技術革新の下で、ますます複雑な発展環境の下で、サプライチェーン協力は企業の基本的な独立性を保証するだけでなく、メンバー企業間の協力協力協力協力を通じて相乗効果を得ることができるように、企業が自分の能力の短所を補うのを助けることができる。

　　4.発展構想を明確にする

企業の発展もクラスター政府の支持から離れられず、訪問中、クラスター政府との座談会を通じて、伝統産業クラスターであれ新興クラスターであれ、フィラメント製織業界の発展に対して明確な構想があることを知った。特にスラバヤを代表とする新興産業クラスターでは、地元政府はフィラメント製織産業の発展を非常に重視し、積極的に企業のために保障サービスをしっかりと行い、主導的にリード企業を育成し、集積企業のウィンウィンを牽引している。一部の新興産業クラスターはすでに単純なフィラメント製織企業から集まり、紡糸、製織、捺染仕上げ加工などの企業が集まり、産業チェーンが絶えず整備され、全体が協調的に発展する態勢に発展している。

　　六、まとめ

2022年以来、世界経済の回復は減速し、金利は上昇を続けて高インフレを引き起こし、国際環境はさらに厳しく複雑になった。国内の疫病状況は全体的に制御されているが、疫病の影響は続いており、多くの経済指標は市場の予想に及ばず、市場の需要が乏しく、生産圧力が高まっている。フィラメント製織企業の受注が減少し、製品価格が低迷し、返金周期が長く、利益空間の圧縮が顕著で、一部の零細企業のキャッシュフローが緊張しており、企業家は一般的に発展予想を下げている。

紡績市場は非常に強い季節性の法則を持っており、下半期の販売量は通常上半期を上回っている。全体的には弱かったが、9月の到来に伴い、市場はやや回復の兆しを見せている。秋冬の生地が続々とスタートし、弾力性のある生地のほか、春亜紡績、尼糸紡績などのダウンジャケット生地も同様に一定の販売量があることが分かった。国内では毎年ダブル11、ダブル12の消費ピークがあり、海外ではクリスマス、新年のダブルデーの消費ブームがあることを考慮すると、下半期には消費の小さなピークがあると慎重に判断することができる。

注目すべきは、現在も市場は「高コスト、弱需要、高生産性」の段階にあることだ。協会の統計によると、2021年末現在、我が国のフィラメント製織業界の織機規模は79.5万台に達し、そのうち噴水織機は73万台で、前年同期比7.35%増加した。ここ数年来、フィラメント製織産業は急速に発展し、生産能力は絶えず増加し、いくつかのポリエステル大工場が製織工場に投資することも「潮流」になったようで、下流の製織市場に絶えず進出し、ともすれば数万台に達し、製織業界に不利な影響を与え、企業家の自信にも一定の衝撃を与えた。

アパレル、家庭紡績、産業用織物の基礎的な産業として、フィラメント製織産業は依然として明らかな競争力と比較優位性を持っており、国際競争優位性のある産業でもあり、比較的に良い成長空間が存在している。企業家たちが引き続きフィラメント製織産業を愛し、守り、革新の歩みを速め、上下流企業間の緊密な協力を強化し、自身の競争優位性を十分に発揮し、国内外の市場で主導的に取り組み、「陣痛期」を穏やかに過ごし、フィラメント製織産業のより高いレベル、より高い品質、より高いレベルへの発展を推進することを望んでいる。

（出所：中国フィラメント製織協会賈慧瑩）