'코어 부족'은 대만 지역 의 생산 능력 배출 기 에서 2 년 후 반도체 산업 이 심도 있 는 구조 기회 기 를 맞이 할 것 이다.

'코어 부족'은 올해 반도체 산업 을 관통 하 는 키워드 로,생산 능력 조정 과정 에서 국내 공급 망 도 재 구축 되 고 있다.

한편,많은 단말 기업 들 이 영향 을 받 아 이번 라운드 의 특수 부족 문 제 는 자동차 공장 의 조업 중단 부터 주 목 받 기 시작 했다.지난 2 년 간 글로벌 자동차 판 매 량 이 하락 한 가운데 웨이퍼 공장 의 자동차 관련 주문 이 워낙 줄 어 들 고 있어 관련 성숙 생산 능력 배치 도 낮 아 지고 있 고,코로나 사태 이후 산업 사슬 모두 수요 하락 을 우려 하 며 생산 능력 문 제 를 더욱 덮 고 있다.그 러 자 자동차,5G,클 라 우 드,IoT 등 수요 가 반등 하기 시 작 했 으 나 성숙 한 생산 능력 이 워낙 부족 한 데다 무역 전쟁,사재 기 등 으로 연쇄 반응 이후 지금까지 수급 불 균형 을 겪 고 있다.

한편,생산 능력 부족 도 칩 등 상위 기업 들 에 게 발전의 계 기 를 마련 해 주 고 있다.'사실 올해 상반기 국내 반도체 기업 들 은 천재일우 의 품절 시 기 를 만 나 많은 회사 들 이 성장 기 회 를 많이 얻 었 고 해외 고객 들 에 게 도 기 회 를 얻 었 다.성 릉 해 가 트 너 연구 부회장 은 중국 시장 에 대해 가 트 너 는 2025 년 중국 반도체 회사 의 수입 점유 율 이 2020 년 15%에서 30%로 배가 될 것 이 라 고 전망 했다.

광 둥 항 호주 대만 지역 의 반도체 기업 들 에 게 도 업계 경기 주기 에 직면 하여 규 모 를 확대 하고 깊이 있 게 배치 할 기 회 를 맞이 했다.

"칩 기근"지속

가장 부족 한 칩 유형 은 MCU,전원 관리 칩,스크린 구동 칩 등 으로 알려 졌 다.MCU 의 경우 최근 몇 년 간 사물 인터넷 발전,자동차 전자 화 가속 화 에 따라 MCU 의 수요 도 빠르게 상승 하고 있다.IC Insights 에 따 르 면 최근 5 년 간 전 세계 MCU 출하 량 과 시장 규 모 는 안정 적 인 성장 을 유지 하고 있다.전 세계 MCU 제품 출하 량 은 2015 년 2 천 258 백만 개 에서 2020 년 3 천 665 백만 개 로 증 가 했 으 며,시장 규 모 는 2015 년 1 천 5945 백만 달러 에서 2020 년 2 천 692 백만 달러 로 증가 했다.MCU 의 성장 을 통 해 알 수 있 듯 이 최근 몇 년 동안 성숙 한 공정 의 제품 수요 가 계속 증가 하고 성숙 한 생산 능력 의 확장 이 적 으 며 자동차 수요 변동,전염병 상황,무역 마찰 등 여러 요소 의 영향 을 받 아 특수 한 부족 기 를 형성 했다.

이 로 인해 관련 칩 의 여러 차례 가격 이 오 르 면서 가격 이 30%인상 에서 배로 오 르 는 경우 도 자주 볼 수 있다.잔혹 한 현실 은 일부 기업 이 가격 을 올 려 도 칩 을 살 수 없고 시장의 불안정 은 기업 의 공급 체인 관리 능력 을 크게 시험 한 것 이다.

여러 창업 자 들 은 21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 현재 시장 전체 가 혼란 단계 에 처 해 있 으 며,올해 칩 출하 주기 가 비교적 길 어 질 것 이 라 고 말 했다.웨이퍼 제조 업 체 의 생산 능력 을 쟁탈 하 는 것 외 에 포장 테스트 의 생산 능력 도 빼 앗 아야 하 며,생산 능력 은 2022,2023 년 까지 줄 어 들 었 다.일부 칩 설계 소기 업 은 웨이퍼 공장 과 패 키 징 공장 의 생산 능력 배 기 를 받 지 못 해 필름 을 흘 리 지 못 한 것 으로 알려 졌 으 며,일부 패 키 징 공장 은 2 년 만 에 주문 을 받 았 다 는 종사자 도 있 는 것 으로 알려 졌 다.

부족 뒤 에는 생산 능력 의 공급 이 수 요 를 따 르 지 못 하고,특히 8 인치 와 12 인치 의 성숙 한 생산 능력 이 있다.올해 1 분기 재무 보고회 에서 위 철 가 대만 축적 전 총 재 는 생산 능력 부족 이 올해 한 해 동안 지속 되 고 2022 년 까지 이 어 질 것 이 라 고 말 했다.키 신 저 인텔 CEO 는 2 분기 재무 보고회 에서 공급 부족 이 하반기 에 바닥 을 보일 것 으로 예상 하지만 업계 수 요 를 완전히 따라 잡 으 려 면 1~2 년 이 더 걸 릴 것 으로 예상 했다.

SEMI 에 따 르 면 글로벌 반도체 제조 업 체 들 은 2020∼2024 년 8 인치 웨이퍼 공장 생산 능력 을 지속 해서 높 여 월간 17%증가 한 660 만 장/월 사상 신기록 을 달성 할 것 으로 예상 되 며,이 가운데 2021 년 8 인치 웨이퍼 생산 능력 은 중국 이 18%로 대다 수 를 차지 했다.

국산 화

생산 능력 이 부족 한 배경 에서 광 둥 항 호주 대만 지역 의 기업 은 국산 화,웨이퍼 대리 공,신 흥 시장 등 분야 에서 더욱 발전 할 기회 가 있다.

예 를 들 어 MCU 분야 에서 텐 펑 증권 연 보 는 상류 웨이퍼 공장,패 키 징 공장 의 생산 능력 이 지속 적 으로 부족 하고 원료 물가 가 계속 오 르 며 하류 단말기 시장의 수요 가 지속 적 으로 강 한 배경 에서 MCU 의 전체적인 공급 이 수 요 를 따 르 지 못 해 출하 주기 가 길 어 지고 가격 인상 이 기대 이상 이 라 고 지적 했다.품절 배경 에서 국내 MCU 업 체 는 중요 한 기 회 를 맞이 했다.앞서 비 야 디 반도 체 는 차 규 급 과 산업 용 MCU 칩 의 누적 출하 가 20 억 개 를 돌파 했다 고 공시 했다.심 해 과학기술,전지 과학기술 은 모두 1 분기 에 실적 이 큰 폭 으로 증가 했다.

전망 산업 연구원 에 따 르 면 74%가 넘 는 중국 MCU 시장 은 이탈리아 반도체,은 지 포,마이크로 코어 테 크 놀 로 지,리 사 전자,잉 비 링 등 해외 업 체 가 차 지 했 고,토 종 MCU 업 체 시장 점유 율 은 10%안팎 에 그 쳤 다.이 공급 이 수 요 를 따 르 지 못 하 는 과정 에서 국내 기업 들 은 더욱 부상 했다.

광 둥 코어 반도 체 를 보면 생산 능력 을 적극적으로 확장 해 왔 는데 성숙 한 생산 능력 은 바로 현재 시장 수요 이 고 발전 추세 가 빠르다.이 동시에 신 흥 산업 분야 도 기 회 를 맞이 했다.예 를 들 어 예심 과 가 참여 한 RISC-V 산업,인기 있 는 3 세대 반도체 산업 등 이다.또 화 웨 이,오포 등 대만 구 내 단말기 업 체 들 은 국내 반도체 회사 에 끊임없이 투자 해 국내 산업 사슬 성장 을 지원 하고 있 으 며,공급 안전 을 위해 하위 고객 들 은 국내 반도체 회사 들 에 양 률 과 국산 화 비율 을 높이 기 위해 더 많은 기 회 를 주 기 를 원한 다.

그러나 주의해 야 할 것 은'국산 화'가 업계 에서 논란 을 받 아 왔 고 국산 을 편협 하 게 정의 하고 치 켜 세 우 는 것 은 산업 발전 에 불리 하 다 는 점 이다.코어 연구(ICwise)의 고문 군 수석 분석 가 는 칩 국산 화 는 정확하게 정의 하기 어렵다 고 지적 했다.현실 세계 에 서 는 전 산업 사슬 의 전 산업 고리 가 단일 국가 에서 만 든 칩 을 찾 을 수 없고,어떤 사람들 은 기 회 를 틈 타 국산 화의 의 미 를 모호 하 게 하고,고의로 현실 을 피하 고 허 위 를 좇 으 며,혼란 속 에서 이익 을 챙 기 고 있다.

고문 군 은 칩 하나 가 국산 화 된 신분 이 아니 라 문 제 를 해결 할 수 있 느 냐 가 중요 하 다 고 말 했다.하 나 는 우리 경제 에 봉사 할 수 있 느 냐 하 는 것 이다.현재 자동차 칩 이 부족 하고 자동차 업 체 가 생산 을 중단 하고 있 으 며 누가 자동차 업 체 에 칩 을 공급 하 든 생산 라인 을 전환 시 켜 자동차 공급 시장 을 만 들 수 있 고 소비자 들 은 칩 이 누가 공급 하 는 지 묻 지 않 을 것 이다.둘 째 는 우리 의 반도체 산업 을 발전 시 킬 수 있 느 냐 하 는 것 이다."우리 의 반도체 공급 망 이 정상적으로 작 동 할 수만 있다 면 상하 위 기업 은 연결 할 수 있 고 연구 개발 하면 자금 이 사용 할 수 있 으 며 기술 과 인재 가 발전 하고 있다.그러면 우리 산업 은 반드시 발전 하고 봉쇄 에 저항 하 는 능력 이 반드시 강화 되 고 있다."